Credicuotas Consumo S.A.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores, e

Industrial Valores S.A.; ACA Valores S.A.; Cocos Capital S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; Banco Patagonia S.A.; Banco Comafi S.A.; Allaria S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; INVIU S.A.U.; ST Securities S.A.U.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; One618 Financial Services S.A.U. como colocadores, en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XX por un valor nominal de $ 13.944.287.487 (las “Obligaciones Negociables Serie XX”), y (ii) obligaciones negociables serie XXI por un valor nominal de US$ 35.924.945 (las “Obligaciones Negociables Serie XXI”).

Las Obligaciones Negociables Serie XX están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 28 de mayo de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%.

Las Obligaciones Negociables Serie XXI están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 28 de mayo de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7,00%.

Credicuotas Consumo S.A. es una empresa fintech dedicada al otorgamiento de créditos de consumo en la Argentina, cuyo modelo de negocios se basa en una alta inversión en tecnología y sistemas, el desarrollo de nuevos productos y una gestión altamente especializada.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. como co-organizador y a Industrial Valores S.A., como co-organizador y colocador, en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie XIX por un valor nominal de US$23.646.877 a tasa del 6,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 5 de octubre de 2026.

Credicuotas Consumo S.A. es una empresa fintech dedicada al otorgamiento de créditos de consumo en la Argentina, cuyo modelo de negocios se basa en una alta inversión en tecnología y sistemas, el desarrollo de nuevos productos y una gestión altamente especializada.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A.; Cocos Capital S.A., Banco Comafi S.A., Latin Securities S.A., Buenos Aires Valores S.A., ACA Valores S.A. y Banco Patagonia S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables serie XI por un valor nominal de US$ 18.199.745 (las “Obligaciones Negociables Serie XI”).

Las Obligaciones Negociables Serie XI están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 17 de octubre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7%.

Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XI en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Carolina Mercero y Ana Lucía Miranda.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e

Industrial Valores S.A.; Cocos Capital S.A.; ACA Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; Banco Patagonia S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Comafi S.A.; Provincia Bursátil S.A; y Latin Securities S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XVII por un valor nominal de $ 15.331.383.865 (las “Obligaciones Negociables Serie XVII”), y (ii) obligaciones negociables serie XVIII por un valor nominal de US$ 12.324.189 (las “Obligaciones Negociables Serie XVIII” y, junto con las Obligaciones Negociables Serie XVII, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Serie XVII están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 20 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%.

Las Obligaciones Negociables Serie XVIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 20 de agosto de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7,00%.

Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XVII y Serie XVIII en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora, a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores, e

Industrial Valores S.A.; Banco Patagonia S.A.; Cocos Capital S.A.; INVIU S.A.U.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; ACA Valores S.A.; Cono Sur Inversiones S.A.; Option Securities S.A.; Provincia Bursátil S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Buenos Aires Valores S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización; Banco Comafi S.A.; Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y; Banco de Valores S.A. como colocadores, en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XXII por un valor nominal de $ 16.514.015.740 (las “Obligaciones Negociables Serie XXII”), y (ii) obligaciones negociables serie XXIII por un valor nominal de US$ 24.821.536 (las “Obligaciones Negociables Serie XXIII”).

Las Obligaciones Negociables Serie XXI están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 18 de agosto de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés que será la que resulte mayor entre una Tasa de Interés del 29,00% o la Tasa TAMAR Privada más un margen fijo del 5,50% nominal anual.

Las Obligaciones Negociables Serie XXIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 18 de agosto de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,5%.

Credicuotas Consumo S.A. es una empresa fintech dedicada al otorgamiento de créditos de consumo en la Argentina, cuyo modelo de negocios se basa en una alta inversión en tecnología y sistemas, el desarrollo de nuevos productos y una gestión altamente especializada.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó, Florencia Ramos Freany Mario Ignacio Larreguy Revol.