Jaime Uranga
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TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 12” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.698.032.428.
StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco CMF S.A. participó como colocador y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.
Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.
La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 2 de octubre de 2025.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.
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TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 14” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.685.547.535.
StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco CMF S.A. y Banco Coinag S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.
Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.
Los valores de deuda fiduciaria fueron emitidos el 12 de febrero de 2026 en el marco del régimen de fideicomisos financieros con autorización automática de emisiones frecuentes.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.
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TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del fideicomiso “PARETO Serie 16” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.691.381.318.
StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco Comafi S.A. participó como colocador y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.
Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.
Los valores de deuda fiduciaria fueron emitidos el 7 de agosto de 2026 en el marco del régimen de fideicomisos financieros con autorización automática de emisiones frecuentes.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvoy Tobías Bonamico.
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TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 8” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.862.773.446.
StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Industrial Valores S.A. y Banco CMF S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.
Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.
La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de enero de 2025.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.
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TCA actuó como asesor legal en el aumento del monto del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets” de US$ 30.000.000 a US$ 100.000.000 (el “Programa”).
TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets V” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $18.835.864.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco de Valores S.A., Banco CMF S.A., Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., GMC Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., y SBS Trading S.A. participaron como colocadores.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.
La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 14 de abril de 2025.
Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Ana Belén Heinrich.
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TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets VI” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets”.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $14.332.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., GMC Valores S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco CMF S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. participaron como colocadores.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.
La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 18 de junio de 2025.
Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Joaquín López Matheu, Florencia Ramos Freany Ana Belén Heinrich.
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TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets VII” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets”.
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $15.000.000.000.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Banco CMF S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. participaron como colocadores.
El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.
La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 23 de septiembre de 2025.
Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Ana Belén Heinrich y Tobías Bonamico.
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TCA Tanoira Cassagne asesoro en la emisión del Fideicomiso Financiero Individual “Crescens Serie 2”.
TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal en la emisión del fideicomiso financiero individual “Crescens Serie 2” (el “Fideicomiso”).
Crescens S.A.U.actuó como fiduciante, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. actuó como fiduciario y Adcap Securities Argentina S.A.como organizador y colocador, en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $4.950.000.000.
Los valores de deuda fiduciaria fueron emitidos el 30 de junio de 2026.
El equipo de TCA estuvo conformado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, junto con los asociados Joaquín López Matheu y Stefanía Lo Valvo.
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TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y a Comafi Bursátil S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Cocos Capital S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XVIII por un valor nominal de US$39.996.813 (las “Obligaciones Negociables Clase XVII”); (ii) las obligaciones negociables clase XIX por un valor nominal de US$7.035.509 (las “Obligaciones Negociables Clase XIX”); y (iii) las obligaciones negociables clase XX por un valor nominal de US$30.544.114 (las “Obligaciones Negociables Clase XX”).
Las Obligaciones Negociables Clase XVIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de febrero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,75%.
Las Obligaciones Negociables Clase XIX están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de febrero de 2029, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7.00%.
Las Obligaciones Negociables Clase XX están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 6 de febrero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5.25%.
La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.
Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.
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TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y a Comafi Bursátil S.A., Allaria S.A., Invertironline S.A.U., Bull Market Brokers S.A. y PP Inversiones S.A. como colocadores en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXIV por un valor nominal de US$12.833.373 (las “Obligaciones Negociables Clase XXIV”); y (ii) las obligaciones negociables clase XXV por un valor nominal de US$55.186.382 (las “Obligaciones Negociables Clase XXV”y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXIV, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables Clase XXIV están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 5 de junio de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,25%.
Las Obligaciones Negociables Clase XXV están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 6 de diciembre de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 3,50%.
La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociados Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvo y Mario Ignacio Larreguy Revol.
Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.
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TCA Tanoira Cassagne asesoró a Hattrick Energy S.A.S. como emisor y a Banco CMF como organizador y colocador en la primera emisión de Obligaciones Negociables bajo el nuevo Régimen de Autorización Automática de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) por su Mediano Impacto. La emisión de las Obligaciones Negociables (Mediano Impacto) Serie I Clase 1 fue por un valor nominal de U$S 7.000.000, con vencimiento el 21 de agosto de 2028 y devengará una tasa nominal anual fija del 9,50%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina.
Hattrick Energy S.A.S. es una empresa argentina dedicada principalmente a la extracción de petróleo crudo. A partir de 2019 comenzó con la comercialización de su propio crudo producido y tratado en Lindero de Piedra, y comenzó a celebrar tratados comerciales con petroleras y refinerías de primera línea. Además, en 2019 acordó la construcción de un descargadero de crudo en la ciudad de Malargüe.
El presidente de la CNV, Roberto E. Silva destacó: “estamos orgullosos de que la simplificación y abreviación de procesos que impulsamos bajo los innovadores regímenes especiales de Oferta Pública Automática, por un lado, para emisiones de bajo y mediano impacto y por otro, para emisores frecuentes, tengan resultados exitosos”. Y añadió que “estos regímenes contribuyen a desregular el mercado de capitales, simplificar los trámites de emisión y otorgar mayor libertad a los actores para elegir el momento en el cual salir al mercado”.
El objetivo de este régimen simplificado es incentivar y agilizar el acceso de empresas al financiamiento productivo a través del mercado de capitales, favoreciendo la diversificación de emisores y el fortalecimiento de la economía real.
Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvoy Jimena Torres Marcelo.
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En su relevamiento de datos sobre la actividad transaccional en Latinoamérica durante el primera mitad del año 2025, la prestigiosa publicación internacional de LATIN LAWYER reveló que TCA Tanoira Cassagne ha sido el estudio argentino líder en el top 10 LATAM de firmas con mayor actividad en la primera mitad del año 2025 (Top 10 busiest firms in Latin America(excluding international firms) by debt capital markets deal volumen) y el estudio Nº1 en el ranking de firmas más activas de Argentina (Busiest law firms in Argentina – DCM Deals).
Asimismo, la publicación reconoció de manera individual a los socios de TCA del área de Mercado de Capitales y Banking & Finance, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz, quienes se ubicaron entre los socios más activos de toda Latinoamérica, integrando el Top 5 regional y liderando el Top 3 del país en el índice Busiest Partners in H1 2025.
Estos resultados reflejan la intensa actividad de TCA en operaciones de financiamiento y emisiones en los mercados de capitales, así como la confianza sostenida de clientes locales e internacionales.
TCA agradece profundamente a sus clientes por la confianza depositada y felicita a todo su equipo de profesionales por el compromiso, la excelencia y el trabajo continuo que hacen posible estos logros.
Fuente:
https://latinlawyer.com/article/latam-debt-markets-cool-in-2025-international-firm-activity-doubles
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TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Oiltanking Ebytem S.A. (“Oiltanking” o la “Emisora” indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Galicia; Banco Santander Argentina; Balanz Capital Valores; Banco Comafi; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Buenos Aires Valores, Neix, Banco Supervielle, Invertironline y SBS Trading como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de (i) las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 1 por un valor nominal de US$28.306.584 a tasa del 7,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 17 de enero de 2028 y (ii) las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 2 por un valor nominal de US$35.231.293 a tasa del 8,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 17 de enero de 2030.
Oiltanking se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Teófilo Trusso y Stefania Lo Valvo.
Asesoramiento legal a los Colocadores:Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José María Bazán y Asociados: Leandro Exequiel Belusci, Facundo Martín Suárez Loñy Marco Haas.
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TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Otamerica Ebytem S.A. (continuadora de Oiltanking Ebytem S.A.) (la “Emisora” u “Otamerica”, indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador; y a Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Cohen S.A., Criteria WM S.A., Invertironline S.A.U., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie V por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 6,69% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 23 de octubre de 2026.
Otamerica se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simóy Stefania Lo Valvo.
Asesoramiento legal a los Colocadores:Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus Socios José María Bazány Leandro Exequiel Belusci y Asociados: Victoria Negro y Lucila Larrea.
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TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Otamerica Ebytem S.A. (continuadora de Oiltanking Ebytem S.A.) (la “Emisora” u “Otamerica”, indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador; y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A, Banco de la Provincia de Buenos Aires, PP Inversiones S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Facimex Valores S.A, Industrial Valores S.A., Banco Comafi S.A. y Banco de Valores S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie VI por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 6,74% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 29 de julio de 2029.
Otamerica se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simóy Stefania Lo Valvo.
Asesoramiento legal a los Colocadores:Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus Socios José María Bazány Leandro Exequiel Belusci y Asociados: Victoria Negro y Lucila Larrea.
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TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de la Provincia de Buenos Aires (“Banco Provincia”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Provincia, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Macro Securities S.A.U., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., en la emisión de los (i) títulos de deuda clase III por un valor nominal de US$ 26.050.044 (los “Títulos de Deuda Clase III”); y (ii) títulos de deuda clase IV por un valor nominal de $ 32.301.758.401 (los “Títulos de Deuda Clase IV”).
Los Títulos de Deuda Clase III están denominados en dólares estadounidenses y serán pagaderos en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina. Los Títulos de Deuda Clase IV están denominados y serán pagaderos en pesos argentinos.
La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase III será el 25 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%. La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase IV será el 25 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 4,00%.
Banco Provincia es una institución autárquica de derecho público, fundada en 1822, lo que lo convierte en el banco más antiguo de Hispanoamérica. Es propiedad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y actúa como su agente financiero, gestionando la recaudación de impuestos, el pago de sueldos, jubilaciones, pensiones y obligaciones provinciales.
Con una fuerte presencia territorial, cuenta con más de 400 sucursales en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires , y una trayectoria de liderazgo en inclusión financiera e innovación digital.
Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y asociados Carolina Mercero, Joaquín López Matheu y Florencia Ramos Frean.
Abogados internos de Banco Provincia:Marcelo A. Casanovas y Gonzalo Pérez.
Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Sebastián Pereyra Pagiari, Francisco Mendioroz y Lucila Larrea.
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TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Sidersa S.A., en su carácter de emisora (“Sidersa”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos S.A., como organizadores y colocadores, First Capital Markets S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y Banco Comafi S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 7,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina con vencimiento el 19 de junio de 2029 (las “Obligaciones Negociables Clase II”)
Las Obligaciones Negociables Clase II han sido autorizadas para su listado en A3 y BYMA.
Los fondos obtenidos mediante la emisión serán destinados al financiamiento del plan de inversiones de Sidersa, incluyendo el desarrollo de una nueva planta siderúrgica integrada de última generación en la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Dicho proyecto, que contempla una inversión estimada de US$300 millones, obtuvo la aprobación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), constituyéndose en uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en ejecución en la Argentina.
El proyecto es el primero (y hasta el momento único) de carácter industrial que consiguió la aprobación dentro RIGI, ha iniciado el proceso para ser también incluido en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) de la Provincia de Buenos Aires y está comprendido por la adhesión al RIGI por parte de la Municipalidad de San Nicolás.
Sidersa es una compañía líder en soluciones de acero y uno de los principales actores del mercado siderometalúrgico argentino. Con más de 70 años de trayectoria, desarrolla sus actividades desde su complejo industrial ubicado en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, abasteciendo a más de 2.000 clientes en diversos sectores de la economía.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trussoy Stefanía Lo Valvo.
Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio Alejandro Perelsztein; y Asociados Juan Rosatto, Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.
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TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Sidersa S.A., en su carácter de emisora (“Sidersa”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos S.A., como organizadores y colocadores, First Capital Markets S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y Banco Comafi S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 7,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina con vencimiento el 19 de junio de 2029 (las “Obligaciones Negociables Clase II”).
Las Obligaciones Negociables Clase II han sido autorizadas para su listado en A3 y BYMA.
Los fondos obtenidos mediante la emisión serán destinados al financiamiento del plan de inversiones de Sidersa, incluyendo el desarrollo de una nueva planta siderúrgica integrada de última generación en la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Dicho proyecto, que contempla una inversión estimada de US$300 millones, obtuvo la aprobación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), constituyéndose en uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en ejecución en la Argentina.
El proyecto es el primero (y hasta el momento único) de carácter industrial que consiguió la aprobación dentro de RIGI, ha iniciado el proceso para ser también incluido en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) de la Provincia de Buenos Aires y está comprendido por la adhesión al RIGI por parte de la Municipalidad de San Nicolás.
Sidersa es una compañía líder en soluciones de acero y uno de los principales actores del mercado siderometalúrgico argentino. Con más de 70 años de trayectoria, desarrolla sus actividades desde su complejo industrial ubicado en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, abasteciendo a más de 2.000 clientes en diversos sectores de la economía.
Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trussoy Stefanía Lo Valvo.
Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio Alejandro Perelsztein; y los asociados Juan Rosatto, Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.
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TCA Tanoira Cassagne asesoró a S.O.S. S.A. como emisora (la “Emisora”) y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su rol de organizador, colocador y entidad de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $6.000.000.000, con vencimiento el 31 de julio de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
S.O.S. S.A. es una empresa argentina líder en servicios de asistencia con más de 38 años de trayectoria. A lo largo de su historia, ha evolucionado desde un modelo enfocado principalmente en la asistencia vehicular hacia una plataforma operativa y tecnológica de alcance nacional y en países limítrofes, gestionando soluciones de manera totalmente digital para personas, familias y hogares, y conectando a millones de usuarios con una de las redes de prestación de servicios más extensas de Argentina. La Emisora presta servicios a compañías de seguros, terminales automotrices, bancos, retailers y grandes empresas, gestionando una red de más de 1.500 prestadores y más de 500 móviles propios, y anualmente gestiona más de 3 millones de eventos y brinda cobertura a aproximadamente 7 millones de automovilistas y 1,5 millones de hogares.
Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.
Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy Asociada Valentina Circolone.
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TCA Tanoira Cassagne asesoró a Latamly S.A. como emisora (la “Emisora”) y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Mariva S.A y Banco Supervielle S.A. en su rol de organizadores, colocadores y entidades de garantía, y a PP Inversiones S.A., en su rol de colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $4.300.000.000, con vencimiento el 17 de julio de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco BBVA Argentina S.A., Banco Mariva S.A y Banco Supervielle S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
Latamly es una empresa argentina, que forma parte de Latamly Group, fundada en 2008, dedicada a la venta minorista y mayorista de equipos, periféricos, accesorios y software. Comercializa tanto marcas propias como líderes del sector tecnológico, con presencia nacional a través de canales online —incluyendo Mercado Libre— y una red mayorista consolidada. Con un enfoque en la innovación y el desarrollo sostenible, Latamly representa marcas reconocidas en Latinoamérica y se posiciona como un socio estratégico para el crecimiento de negocios tecnológicos en la región.
Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó y Tobías Bonamico.
Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por su Socio Martín Chindamoy Asociados Valentina Circolone y Tomas Mingrone.
