Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S. A. realizó su primera oferta pública de obligaciones negociables por un monto total de ARS 737.999.996. Estas obligaciones negociables fueron emitidas en dos clases: la Clase 1 por un valor nominal de AR$ 564.666.665, y la Clase 2 por un valor nominal de ARS 173.333.331.
EGFA Abogados representó a la compañía emisora y Estudio O’Farrell asesoró a BBVA Banco Francés S. A. como organizador y colocador de las obligaciones negociables.
La emisión se realizó bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida y/o valor) de Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S. A.
Las obligaciones negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados de Buenos Aires S. A. y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S. A.
Asesoramiento legal a Volkswagen Financial Services Compañía Financiera S.A.
EGFA Abogados: Socia Carolina Curzi y asociados María Constanza Martella y Agustín Hyland.
Asesoramiento legal a BBVA Banco Francés S.A.
Estudio O’Farrell: Socio Sebastian Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.
Abogados in-house BBVA Banco Francés S. A.: Rocío Carreras y Gustavo Barbeito.