El 29 de febrero de 2024, CNH Industrial Capital Argentina S.A. (“CNHI Capital”) emitió obligaciones negociables denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio aplicable, con una tasa de interés de 7,50%, y con vencimiento en febrero de 2026, por un valor nominal de US$ 53.299.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 6”).
Las Obligaciones Negociables Clase 6 cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente.
La colocación de las Obligaciones Negociables Clase 6 estuvo a cargo de Banco Santander Argentina S.A. y Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su rol de agentes colocadores y organizadores, y Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Patagonia S.A. en su rol de agentes colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de CNHI Capital. Por su parte, Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen (“PAGBAM”) actuó como asesor legal de los Colocadores.
CNHI Capital es una empresa comercial con objeto de financiación dentro del Grupo CNH Industrial que ofrece a clientes y concesionarios de CNH Argentina S.A. e Iveco Argentina S.A. financiamiento destinado a la adquisición de vehículos nuevos y usados, y financiamiento a la red de concesionarios sobre su stock de unidades. Actualmente, es una empresa privada con más de 40 años de presencia global, más de 20 años en Brasil y 10 años en Argentina, líder en la presentación de soluciones financieras para la adquisición de máquinas y equipos.
Abogados participantes:
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de CNHI Capital, con un equipo conformado por los socios Gabriel Matarasso, Sergio Talamo y los asociados Martín I. Lanús, Sebastián Swinnen y Lautaro Penza.
PAGBAM se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo conformado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Alejo Muñoz de Toro, y los asociados Joaquín López Matheu y Tamara Friedenberger.