IEB Construcciones S.A., anteriormente denominada DYCASA S.A. (la “Sociedad”) emitió sus Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de US$ 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, a una tasa de interés fija nominal anual de 6,5%, con vencimiento el 10 de agosto de 2027.
La Sociedad destinará los fondos provenientes de las Obligaciones Negociables al financiamiento de capital de trabajo requerido para el desarrollo regular de las actividades operativas de la Sociedad, incluyendo, entre otros, los siguientes conceptos específicos vinculados con su actividad habitual: (i) los servicios de supervisión de obra correspondientes al Proyecto Gasoducto Dedicado desde Tratayén, provincia del Neuquén, hasta San Antonio, provincia de Río Negro; (ii) las obras y oportunidades vinculadas al desarrollo de Puerto Nizuc; (iii) las obras y oportunidades vinculadas a corredores viales; (iv) el desarrollo de edificios residenciales en Martínez, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires; y (v) la participación en el proyecto de una torre residencial de lujo en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Sociedad es una compañía dedicada a la construcción de grandes obras y a la explotación de concesiones de obras públicas, tanto en forma directa como a través de sociedades participadas. Su trayectoria abarca la ejecución de obras de diversas especialidades, tales como obras viales, obras portuarias, obras de arquitectura, complejos hospitalarios, educativos, culturales y deportivos, obras subterráneas, construcciones comerciales e industriales, obras hidráulicas y de saneamiento, obras para centrales nucleares y obras mineras.
Invertir en Bolsa S.A. actuó como Organizador y Colocador, mientras que PP Inversiones S.A., Bull Market Brokers S.A., SBS Trading S.A., Win Securities S.A., S&C Inversiones S.A., Argentina Valores S.A. e INVIU S.A.U. actuaron como Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase I.
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de la transacción, a través del equipo de Banking liderado por el socio Francisco Molina Portela y por los asociados Manuel Camblong, Juan Pablo Reinoso, Gonzalo Facundo Taboada y Francisco Lemesoff.
Asimismo, Invertir en Bolsa S.A. contó con el asesoramiento interno de su Director de Legales, Matías Isasa, su Gerente de Legales, Nahuel Perez de Villarreal y con la colaboración de Facundo Fraga. Por su parte, el emisor contó con el asesoramiento interno de su Gerente de Legales, Diego Pérez Rodríguez.