El 5 de agosto de 2026, RAGHSA S.A., una compañía líder en el desarrollo inmobiliario en Argentina y en los Estados Unidos, ofreció canjear la totalidad de sus Obligaciones Negociables en circulación por US$56.777.276 con tasa del 8,25% con vencimiento en 2030, por nuevas Obligaciones Negociables con tasa del 7,95% con vencimiento en 2036. La transacción culminó el 20 de agosto de 2026 y las nuevas Obligaciones Negociables fueron emitidas el 25 de agosto de 2026. Aproximadamente US$50,5 millones, que representan aproximadamente el 89,02% de las Obligaciones Negociables en circulación, fueron canjeadas por nuevas Obligaciones Negociables en los términos de la Oferta de Canje.
Balanz Capital Valores S.A.U. actuó como organizador local del canje; The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Co-Registrador, Agente de Pago Principal y Agente de Transferencia; Banco de Valores S.A. actuó como Representante del Fiduciario en Argentina; Cucchiara y Cía. S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como agentes de canje y Sodali & Co. actuó como agente de información y de canje.
Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal bajo ley local de RAGHSA, a través de su equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.
El asesoramiento legal interno de RAGHSA S.A. estuvo a cargo de Juan Pablo Morad y Coral Villaplana Bloise.
Nicolás Teijeiro (Next Legal) asesoró a la Compañía y a BCP Securities, Inc. (en su carácter de Organizador del Canje) en cuestiones societarias y de títulos valores de los Estados Unidos.