El 28 de agosto de 2026, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U. (la “Sociedad”) emitió las obligaciones negociables clase I, por un valor nominal de US$ 21.316.695, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Dólares Estadounidenses, a tasa de interés fija nominal anual de 5,00% con vencimiento el 28 de febrero de 2028 y las obligaciones negociables clase II, por un valor nominal de UVA 13.458.500, denominadas en UVA y pagaderas en Pesos Argentinos, a ser integradas en Pesos, a una tasa de interés fija nominal anual de 6,75%, con vencimiento el 28 de agosto de 2028. Ambas constituyen la primera emisión de la Sociedad en el mercado de capitales y fueron emitidas en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 300.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La Sociedad destinará los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables para financiar obras de infraestructura eléctrica y expansión del sistema provincial.
Banco de la Provinica de Córdoba S.A. actuó como organizador y agente colocador, mientras que Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertironline S.A.U., S&C Inversiones S.A., Facimex Valores S.A., PP Inversiones S.A., One618 Financial Services S.A.U. y Global Valores S.A. actuaron como agentes colocadores.
Asesoramiento a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U.
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U., a través del equipo liderado por los socios Marcelo Rafael Tavarone y Julieta De Ruggiero y por los asociados Juan Pablo Reinoso, Agustina Sol Culetto, Angela Briante, Martiniano Lanata d´ Arruda y Francisco Lemesoff.
Asesoramiento a los Agentes Colocadores.
Marval O'farrell & Mairal actuó como asesor legal de los agentes colocadores, a través del equipo liderado por el socio Sergio Tálamo y por los asociados Martin Iván Lanus, Lautaro Penza, Pedro María Azumendi, Candela Di Cuffa, Felicitas María Bereterbide, Valentin Bargiano y Bautista Peracca.