TCA Tanoira Cassagne asesoró a Pedrolga S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco Mariva S.A, Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Patagonia S.A. en sus roles de organizadores y colocadores (los “Colocadores”) y a los Colocadores y Banco Macro S.A. en sus roles de agentes de garantía, en la emisión de las obligaciones negociables Serie II por un valor nominal de $ 4.500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 7 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del -1,61%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Patagonia S.A. como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
Pedrolga S.A. es una empresa familiar con más de cincuenta años de experiencia en transporte y logística, con presencia a nivel nacional e internacional. Actualmente, participa en el transporte de arena para la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta y en servicios de almacenamiento seco y refrigerado, especialmente acondicionadas para productos alimenticios. Su base central está ubicada en Villa María y cuenta con centros operativos en General Roca y Añelo.
Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.
Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamo y su Asociado Tomas Mingrone.