Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Central Dock Sud S.A. (“CDS”) en el ingreso al régimen de oferta pública en la Argentina y en la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$150.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de medida o valor) en cualquier momento en circulación (el “Programa”), cuya autorización fue otorgada por la Comisión Nacional de Valores con fecha 5 de agosto de 2026.
CDS, una de las principales generadoras de energía eléctrica de fuente térmica del país, con una capacidad instalada de más de 930 MW, emitió con fecha 28 de septiembre de 2026 las obligaciones negociables clase I denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en la Argentina a una tasa de interés fija del 5,25% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde su fecha de emisión, por un valor nominal de US$20.065.298 (las “Obligaciones Negociables”).
Martínez de Hoz & Rueda asesoró a CDS y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los organizadores y colocadores.
Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Las Obligaciones Negociables fueron calificadas por Moody’s Local AR ACR S.A. como AAA.ar con perspectiva estable.
Asesores legales de Central Dock Sud S.A.
Equipo legal in-house: Mariana Cecilia Mariné
Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber, y asociada Jimena Torres
Asesores legales de Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., PP Inversiones S.A. y Banco Mariva S.A.
Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Marco Haas y Francisco Mendioroz.