TCA Tanoira Cassagne asesoró a Taraborelli Patagonia S.A., como emisor, y Beccar Varela asesoró a Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de $3.087.272.725 con vencimiento el 19 de octubre de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 1,00%, denominada y pagadera en pesos; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Comafi S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
Taraborelli Patagonia S.A., como concesionario oficial de Mercedes-Benz, comercializa productos de una marca con amplio reconocimiento internacional y una extensa trayectoria en la industria automotriz, esto es un aspecto central de su propuesta comercial, tanto por el posicionamiento de la marca como por la diversidad de vehículos que ofrece para uso particular y empresarial.
Asesores Legales del Emisor: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Lucia Viboud Aramendi, Mario Ignacio Larreguy Revol y Barbara Embon
Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: Beccar Varela a través de su equipo integrado por su Socia Luciana Denegri; y sus Asociadas María Victoria Pavani y Martina Puntillo.