Transacciones

Martinez de Hoz & Rueda, Bruchou Fernández Madero & Lombardi, y Martelli Abogados representaron a sus respectivos clientes, Schlumberger, Equinor and Shell en una reciente y muy importante transacción en virtud de la cual Schlumberger ha vendido a Shell Argentina S.A. y Equinor su participación del 49% en la concesión del área “Bandurria Sur” ubicada en Neuquén, Argentina.

Esta venta cubre la totalidad de la participación de Schlumberger en la concesión de petróleo no convencional “Bandurria Sur”, la que consiste de aproximadamente 56,000 acres. El operador del área es YPF S.A. (actualmente dueño del 51% de la concesión), y el área se encuentra en la fase de desarrollo piloto final con una producción actual de aproximadamente 10.000 barriles de por día.

Martinez de Hoz & Rueda representó a Schlumberger en la transacciómn que se cerró el 30 de enero de 2020. Equinor estuvo representada por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, y Shell fue asesorada por Martelli Abogados. De acuerdo a los anuncion públicos hechos por las partes, la transacción fue por un monto superior a USD 350 millones, lo que la transforma en la operación de M&A más grande en Argentina en los últimos 12 meses.

Bandurria Sur, junto con Loma Campana y La Amarga Chica, son las áreas mas prometedoras de Vaca Muerta, de donde se extraen aproximadamente 64.000 barriles de petróleo por día sobre un total de 100.000 q produce la formación Vaca Muerta en su conjunto.

Asesores de Shell
Abogados internos: Belinda Senneway, Juan Lafitte y Julieta Pace.
Martelli Abogados: Socios Pablo De Rosso y Bernardo Bertelloni y asociados Cecilia Balhas (corporate) y Analia Selvaggi (tax).

Asesores de Equinor
Abogados internos: Rupa Mehta y Alejandro H. Figueroa.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Javier Rodríguez Galli y María Lucila Winschel (corporate). Asociados Santiago P. Balbi, Pablo M. Muir (tax), Martina Ceppi Perdriel y Youssef El Chaer (corporate).

Counsel to Schlumberger
Abogados internos: David Bate y Jorge A. Vasquez.
Martinez de Hoz & Rueda: Socios: Fernando S. Zoppi, Tomás Lanardonne y Maximiliano Batista (tax). Asociados: Tomás Dellepiane, Clara Speroni y Tomás Beltramo.

Los estudios asesoran a la empresa Robin Test en financiamiento.

Lo hace en una refinanciación de deuda de Longvie S.A., asesorado por Saenz Valiente & Asociados

Lo hace en la emisión de valores fiduciarios “MELI Derechos Creditorios Tarjetas II” de MercadoLibre

Lo hacen en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II, III y IV de YPF S.A. emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente

Lo hace en la ampliación de su Programa Global de ONs por hasta la suma de $500 millones y en la emisión de ONs Clase 7 y 8 

En el marco del Programa de Fideicomisos Financieros “Cordial Compañía Financiera”

Lo hace en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Mutual”

Lo hizo en la contratación para la localización de sus oficinas corporativas en la Ciudad de Córdoba.

Lo hizo en el registro de la entidad como emisor frecuente para la emisión de obligaciones negociables.

Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina realiza emisión internacional de bonos.

El estudio asesoró a ZoomAgri en ronda de inversión.

Lo hace en un préstamo de US$ 90 millones y en la recompra de ONs

Marval asesora en la emisión de valores fiduciarios en el marco del Fideicomiso Financiero “MELI Derechos Creditorios Tarjetas I”- PyME CNV de MercadoLibre

Marval O'Farrell Mairal asesoró a Lamb Weston International BV en la formación de un joint venture 50/50 con Sociedad Comercial del Plata SA en Alimentos Modernos SA (AMSA), una compañía involucrada en la elaboración, exportación y distribución de productos de papa congelada en Argentina y otros países de Sudamérica.

Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina realiza reapertura de bonos en el mercado argentino

Lo hace en la emisión de las cuotapartes correspondientes al primer tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado Agropecuario “ALLARIA ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO”

Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLII de YPF S.A.

Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a Innovation Consulting Worldwide SL en la transferencia de la totalidad de sus cuotas en Insitum Consultoría Argentina SRL a Accenture, compañía asesorada por Baker Mackenzie Argentina.

Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a Innovation Consulting Worldwide SL en la transferencia de la totalidad de sus cuotas en Insitum Consultoría Argentina SRL a Accenture.