Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Latitud 45 Petróleo y Gas S.A. (“Latitud”) en su segunda emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de U$S 3.500.000 (las “Obligaciones Negociables”).
Latitud es una compañía dedicada a la provisión de servicios de pumping (cementación, estimulación y coiled tubing) para la perforación, terminación, reparación y abandono de pozos en yacimientos de petróleo y gas convencionales y no convencionales. Fue fundada en 2013 por ejecutivos con más de 20 años de experiencia en la industria de Oil & Gas y en su portafolio de clientes se encuentran las principales compañías operadoras de yacimientos de petróleo y gas de la Argentina.
En este contexto, el 10 de diciembre de 2024, Latitud emitió la Serie II Clase I de Obligaciones Negociables por un valor nominal de $2.722.777.777 (Pesos dos mil setecientos veintidós millones setecientos setenta y siete mil setecientos setenta y siete) con vencimiento en diciembre de 2026, a una tasa variable con un margen de corte del 8,50%; y la Serie II Clase III de Obligaciones Negociables por un valor nominal de UVAs 646.564 (UVAs seiscientos cuarenta y seis mil quinientos sesenta y cuatro) con vencimiento en diciembre de 2026 a una tasa fija nominal anual de 8,19%.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), y su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la emisión. A su vez, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A. y Fid Aval S.G.R. actuaron como entidades de garantía.
Asesores legales internos de BST
Ana Vea Murguia y Melina Lozano
Asesores legales internos de Banco Mariva
María Eugenia Ataefe y Pablo Augusto Antao
Asesores legales externos de Latitud, BST, Banco Mariva, Banco Supervielle y Fid Aval
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo y Valentina Circolone.