Buenos Aires, 19 de agosto de 2021. El pasado 13 de agosto, Tarjeta Naranja S.A. emitió las Obligaciones Negociables Clase XLIX simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, llevadas a cabo en dos series (I y II), por un valor nominal conjunto de AR$3.958.500.000. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor).
Las obligaciones Serie I fueron emitidas por un valor nominal de AR$2.712.000.000. Su vencimiento operará el 13 de agosto de 2022 y devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,50% n.a. y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Por su parte, las obligaciones Serie II fueron emitidas por un valor nominal de AR$1.246.500.000 y vencerán el 13 de agosto de 2023. Esta serie devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 7,24% n.a. y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
El pasado 10 de agosto, FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables Clase XLIX, Serie I y Serie II, “A1(arg)” y “AA-(arg)” respectivamente. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLIX, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores. Tarjeta Naranja y Banco Galicia fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. Banco Patagonia, Banco Santander y Macro Securities fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten (PAGBAM), liderado por Diego Serrano Redonnet, con la participación de Nicolás Aberastury y Adriana Tucci.
Beccar Varela and PAGBAM advise on the issuance of
Tarjeta Naranja’s Class XLIX Notes
Buenos Aires, August 19th, 2021. On August 13th, Tarjeta Naranja S.A. issued Class XLIX Notes, simple, non-convertible into shares, unguaranteed and payable in Pesos, carried out in two series (I and II), for a total nominal amount of AR$3,958,500,000. The issuance was made under the company’s Global Program of up to US$1,000,000,000.
Series I Notes were issued for a nominal amount of AR$2,712,000,000. Maturing on August 13th, 2022, they will accrue interest at a floating rate, equivalent to the private Badlar rate plus a cut-off margin of 5.50% and will amortize its principal in one payment on the maturing date of the same.
Series II Notes were issued for a nominal amount of AR$1,246,500,000. They will mature on August 13th, 2023, accruing interest at a floating rate equivalent to the private Badlar rate plus a cut-off margin of 7.24%, and will amortize its principal in a single payment on the maturing date.
On August 10th, 2021, FIX SCR S.A. locally rated Class XLIX Series I and Series II Notes “A1(arg)” and “AA-(arg)” respectively. In addition, they were admitted for listing on Bolsas y Mercados Argentinos S.A. and authorized for trading in Mercado Abierto Electrónico S.A.
In this issuance, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. acted as organizer and placement agent, while Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A. and Macro Securities S.A. acted as placement agents. Tarjeta Naranja and Banco Galicia turned to Beccar Varela’s team, led by Luciana Denegri, and comprised of associates María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, and Julián Ojeda. Banco Patagonia, Banco Santander Río y Macro Securities were advised by Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten (PAGBAM) team, led by Diego Serrano Redonnet with the participation of Nicolás Aberastury and Adriana Tucci.