Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Pelayo Agronomía S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco CMF S.A. en una nueva emisión de obligaciones negociables de Pelayo bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de US$ 2.909.859 (las “Obligaciones Negociables”).
Pelayo es una compañía dedicada a la venta al por mayor, en comisión o consignación, de cereales, arroz, oleaginosas y forrajeras, semillas, granos para forraje, abonos, fertilizantes y plaguicidas. Asimismo, se dedica al cultivo de trigo, maíz, soja, girasol y cereales N.C.P.
Al día de hoy, Pelayo tiene presencia física en Argentina y cuenta con 10 sucursales distribuidas entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
En este contexto, el 30 de marzo de 2023, Pelayo emitió la Serie III de Obligaciones Negociables por un valor nominal de US$ 2.909.859, a un precio de emisión de 102% y a una tasa de interés fija nominal anual de 1%.
La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables operará en marzo de 2026, y su capital será amortizado en cinco cuotas, cada una de ellas equivalentes al 20% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Banco Galicia y Banco CMF actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía de la emisión.
Asesor legal interno de Banco Galicia
Enrique Cullen
Asesores legales internos de Banco CMF
Miriam González, Cristian Ríos y Sebastian Calzetta
Asesores legales externos de Pelayo, Banco Galicia y Banco CMF
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo y Dana König