Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a San Bautista del Sur S.A. (“San Bautista”) en su primera emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen de Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$ 1.750.000 (las “Obligaciones Negociables”). La emisión de las Obligaciones se realizó el 4 de julio de 2025, a una tasa de interés fija nominal anual de 10,85%, y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
San Bautista es una empresa de capitales nacionales que opera en el mercado ganadero desde el año 2017 y se dedica específicamente a la cría de ganado bovino, producción de semillas de cultivos agrícolas, cultivo de cereales forrajeros y cultivos temporales. La compañía cuenta con un management profesionalizado y con participación activa por parte de los accionistas en la gestión diaria de la sociedad, contando con un equipo técnico especializado para lograr los mayores estándares de calidad en términos de desarrollo de los animales criados en sus campos. Los principales productos comercializados son: terneros destetados, cultivos forrajeros, otros cultivos agrícolas.
La oferta fue dirigida a inversores calificados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), y su listado y negociación en el A3 Mercados S.A. (A3).
Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Banco Mariva S.A., Banco Macro S.A. y Fid Aval S.G.R. actuaron como entidades de garantía.
Asesores legales internos de BST.
Ana Vea Murguía y Melina Lozano
Asesores legales externos de San Bautista, BST, Mariva, Macro y Fid Aval.
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociados Valentina Circolone y Tomás Mingrone.