TCA Tanoira Cassagne asesoró a Agroempresa Colón S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores y colocadores y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) asesoró a Banco Santander Argentina S.A. como organizador y colocador, en la emisión las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie VI Clase II por un valor nominal de US$4.467.805 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00% con una sobresuscripción de 62 veces el monto máximo de emisión, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 19 de julio de 2024.

Las ONs PYME fueron emitidas el 19 de julio de 2022. Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Agroempresa Colón S.A. es una compañía agrícola que se dedica no solo a la venta de insumos agropecuarios de las marcas más reconocidas del mercado y de producción propia, sino también a la comercialización de granos.

Asesores Legales de la Emisora, Banco Supervielle S.A. Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso y Carolina Mercero.

Asesores Legales de Banco Santander Argentina S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través de su equipo integrado por su Socio Diego Serrano Redonnet y Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.

Un nuevo asesoramiento brindado por Marval O´Farrell Mairal da cuenta del expertise y la preponderancia de la firma en asuntos de derecho bancario y finanzas, y fintech.

Tras participar en las primeras nueve series, Marval O’Farrell Mairal actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la décima serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 2.989.331.551y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 22 de julio de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.268.902.647y certificados de participación por V/N ARS 720.428.904.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo X consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Marina Rotman, Federico Nahuel Pitarch y Maximo Espinosa Paz. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (la “Compañía”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Santander Argentina S.A, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clases I y J por un valor nominal en conjunto de  AR$ 6.000.000.000 (pesos seis mil millones), emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clases I y J han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Sebastián Pereyra Pagiari.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.: Mariano Juarez Goñi y Florencia Fridman.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica. Asociados Pilar Domínguez Pose, Juan Manuel Simó y Agustín Astudillo.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Santander Argentina S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Ezequiel Guerrero.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vázquez.

Marval asesoró a Mondelēz Argentina S.A. en la negociación y firma del contrato de compraventa de diversos activos, incluyendo la planta de la localidad de Victoria, la marca Mantecol y otros activos, y en la instrumentación de diversos contratos comerciales entre las partes. Para Mondelēz, la transacción implica un plan global de enforcarse en potenciar marcas estratégicas.

Mondelēz International es una compañía muntinacional de snacks, chocolates, galletas, chicles, caramelos, bebidas en polvo y premezclas. Con presencia en 150 países del mundo, su portafolio incluye marcas como los chocolates Cadbury y Milka, las galletas Oreo y belVita y los chicles Trident. En Argentina, Mondelēz Argentina S.A. fabrica y comercializa productos con marcas de renombre y posee dos plantas industriales una en Pacheco, provincia de Buenos Aires, y otra en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por el socio Diego Krischcautzky junto con las asociadas María Virginia Canzonieri y Verónica V. Raffaeli.

El equipo de Marval también fue integrado por las áreas de impuestos, liderada por el socio Walter Keiniger, y de marcas liderada por el socio Juan López Mañán. La presentación de la operación ante de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue liderada por el socio Santiago del Río, junto con su asociado Ignacio Mora.

Internamente el equipo de Mondelēz Argentina S.A. estuvo liderado por Paula Morrone y Maria Sol Tacchella.

Adicionalmente, Georgalos Hnos. S.A.I.C.A. fue asesorado por el estudio jurídico Alegria, Buey Fernández, Fissore y Montemerlo.

El 18 de julio de 2022, Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus Obligaciones Negociables Clase XIV a tasa fija del 9,5% nominal anual, con vencimiento el 18 de julio de 2024, por un monto total de U$S 5.858.103, Obligaciones Negociables Clase XV a tasa fija del 3,5% nominal anual, con vencimiento el 18 de julio de 2025, por un monto de U$S 27.659.195, y Obligaciones Negociables Clase XVI a tasa fija del 0,0% nominal anual, con vencimiento el 18 de julio de 2025, por un monto total de 15.889.019 Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), co-emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de hasta U$S700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Las Obligaciones Negociables Clase XIV están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses, las Obligaciones Negociables Clase XV están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos, y las Obligaciones Negociables Clase XVI están denominadas en UVAs y serán pagaderas en pesos.

SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Facimex S.A., AWM Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Cocos Capital S.A. e Industrial Valores S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XIV, las Obligaciones Negociables Clase XV y las Obligaciones Negociables Clase XVI. A su vez, SBS Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como Organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las tres clases de Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Generación Mediterránea S.A. y de Central Térmica Roca S.A., a través del equipo liderado por su socio Francisco Molina Portela y por los asociados Ximena Sumaria, Fiorella Ascenso Sanabria y Agustín Ponti.

Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. también fueron asesoradas por su equipo legal integrado por Fabiana López León, Gastón Mayorca, Mercedes Cabello y Soledad Baratta.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los organizadores, de los agentes colocadores y del agente de liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramón Augusto Poliche y Josefina Mortola Saiach.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Ad Cap Securities Argentina S.A., como Organizador y Colocador, a Cohen S.A., como Fiduciario, Emisor y Colocador, a Banco Mariva S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A como Co-Colocadores y a Banco Supervielle S.A. como Sub- Colocador, en la serie IV del Fideicomiso Financiero “Concepción” por un monto total de $ 188.424.941, compuesta por Valores Deuda de Fiduciaria Clase A emitidos por $150.739.953, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B emitidos por $13.189.746 y Certificados de Participación por hasta $24.495.242, adjudicados a Concepción, en su carácter de Fiduciante, en el marco de su Programa Global de Valores Fiduciarios “Concepción” por un monto total en circulación de hasta V/N U$S 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Los Bienes Fideicomitidos son los derechos creditorios presentes y futuros que derivan de los cheques de pago diferido y las facturas de Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Concepción Ltda (“Concepción”).

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 6 de julio de 2022 y los mismos fueron emitidos el día 15 de julio de 2022. FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo ha calificado a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A con “AAsf(arg)”, a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B con “BBB+sf(arg)”, y a los Certificados de Participación con “CCCsf(arg)”.

Abogados de la transacción:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

Socia María Gabriela Grigioni, Asociados Nahuel Perez Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y Francisco Vignati Otamendi.

Abogados de los colocadores

Cohen S.A. Abogado interno: Iván Samaniego.

Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) anunció el 7 de julio de 2022 un acuerdo definitivo para adquirir de Benteler North America Corporation (una compañía del grupo Benteler), el 100% de las acciones de Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation por un precio total de US$460. 

La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias, incluyendo la aprobación por las autoridades de defensa de la competencia de los Estados Unidos, el consentimiento de la agencia de desarrollo económico de Luisiana y de otras entidades locales, y otras condiciones habituales.

Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation es un productor de tubos de acero sin costura de los Estados Unidos, con una capacidad anual de laminación de tubos de hasta 400,000 toneladas métricas en su planta de producción localizada en Shreveport, Luisiana. La adquisición expandirá aún más el rango de producción de Tenaris y la presencia de producción local en el mercado de los Estados Unidos.

Tenaris estuvo representada por la firma Mitrani Caballero & Ruiz Moreno como asesores legales principales respecto de la operación, junto con Sullivan & Cromwell LLP como asesores sobre defensa de la competencia y Jones Walker LLP como asesores legales sobre aspectos regulatorios de Luisiana.

Benteler estuvo representada por Mayer Brown LLP como asesores legales principales respecto de la operación, así como también como asesores sobre defensa de la competencia, con Adams and Reese LLP y Breazeale, Sachse & Wilson LLP como asesores legales sobre aspectos regulatorios de Luisiana

Asesores de Tenaris

Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno (asesores legales principales respecto de la operación):

Diego E. Parise (Socio – Fusiones y Adquisiciones, Argentina)

Juan Ignacio Soma (Socio - Fusiones y Adquisiciones, Argentina)

Felicitas de Achaval (Socio - Laboral y Compensación de Ejecutivos, Argentina)

Esteban Valansi (Socio - Laboral y Compensación de Ejecutivos, Argentina)

Bruno Fiorino (Asociado - Fusiones y Adquisiciones, Argentina)

Carolina Maddalena (Asociada - Fusiones y Adquisiciones, Argentina)

Maria Sol Dianti (Asociada - Laboral y Compensación de Ejecutivos, Argentina)

Sullivan & Cromwell (Asesores sobre defensa de la competencia):

Sergio J. Galvis (Socio, Nueva York)

Adam S. Paris (Socio, Los Angeles)

Scott B. Crofton (Socio, Nueva York)

Eric H. Queen (Special Counsel, Nueva York)

Bradley P. Smith (Special Counsel, Nueva York)

Clea M. McClellan (Asociada, Nueva York)

Jones Walker (Asesores legales sobre aspectos regulatorios de Luisiana):

Thomas Roberson (Socio, Nueva Orleans)

David M. Hunter (Socio, Nueva Orleans)

Matthew W. Kern (Socio, Nueva Orleans)

Seth A. Levine (Socio, Nueva Orleans)

Robert W. Scheffy Jr. (Socio, Baton Rouge)

Alex Prochaska (Special Counsel, Lafayette)

Asesores de Benteler:

Mayer Brown (asesores legales principales y sobre defensa de la competencia respecto de la operación):

Dr. Joachim J. Modlich (Socio - Fusiones y Adquisiciones, Alemania)

Esther Chang (Socia - Fusiones y Adquisiciones, Chicago)

Scott P. Perlman (Socio - Defensa de la Competencia, Washington)

Paul A. Chandler (Socio - Transacciones de Tecnología y Propiedad Intelectual, Chicago)

Sarwenaz Kiani (Counsel - Defensa de la Competencia, Alemania)

Pete R. Osornio (Asociado - Fusiones y Adquisiciones, Chicago)

Courtney C. Seitz (Asociada - Fusiones y Adquisiciones, Chicago)

Laura S. Buchanan (Asociada - Transacciones de Tecnología y Propiedad Intelectual, Chicago)

Adams and Reese (Asesores legales sobre aspectos regulatorios de Luisiana):

James T. Rogers III (Socio, Nueva Orleans)

Christopher J. Kane (Socio, Nueva Orleans)

Breazeale, Sachse & Wilson (Asesores legales sobre aspectos regulatorios de Luisiana):

Timothy W. Hardy (Socio, Baton Rouge)

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Paramérica S.A., Banco Supervielle S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. en la primera emisión de obligaciones negociables de Paramérica bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de US$2.000.000.

Paramérica es una compañía dedicada a la compra-venta de semillas en general, acopio de cereales, oleaginosas, forrajes, granos y todo fruto del país, y a la producción agrícola de semillas híbridas y/o fiscalizadas. La compañía es líder en exportaciones de poroto negro, atendiendo a los principales mercados latinoamericanos, Brasil, México, Costa Rica, etc. Asimismo, año tras año, avanza sostenidamente en la exportación de poroto alubia, garbanzo y poroto orgánico a países de Europa, norte de África y Estados Unidos.

En este contexto, el 11 de julio de 2022 Paramérica emitió su primera serie de obligaciones negociables a dólar linked por un valor nominal de US$2.000.000, con vencimiento en enero de 2025, a una tasa del 0%.

Banco Supervielle actuó como organizador y entidad de garantía. A su vez, junto a Supervielle AN, actuaron como colocadores de la emisión.

Asesores legales externos de Paramérica, Banco Supervielle y Supervielle AN

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Dana König y Emilia Savoy

TCA (Tanoira Cassagne) asesoró a Agroempresa Colón S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores y colocadores y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) asesoró a Banco Santander Argentina S.A. como organizador y colocador, en la emisión las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie VI Clase II por un valor nominal de US$4.467.805 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00% con una sobresuscripción de 62 veces el monto máximo de emisión, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 19 de julio de 2024.

Las ONs PYME fueron emitidas el 19 de julio de 2022. Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Agroempresa Colón S.A. es una compañía agrícola que se dedica no solo a la venta de insumos agropecuarios de las marcas más reconocidas del mercado y de producción propia, sino también a la comercialización de granos.

Asesores Legales de la Emisora, Banco Supervielle S.A. Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U: TCA (Tanoira Cassagne) a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso y Carolina Mercero.

Asesores Legales de Banco Santander Argentina S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través de su equipo integrado por su Socio Diego Serrano Redonnet y Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.

Patria Infraestructure Fund III LP, a través de su subsidiaria española Inversiones Infraestructura de Telecom LATAM S.L.U., vendió a Towerco Investments LLC el 100 % de su participación accionaria en ATIS Group S.A., una sociedad argentina dedicada a proveer servicios de infraestructura a la industria de las telecomunicaciones.

La transacción incluyó la transferencia de 8.366.895 acciones ordinarias Clase A de ATIS GROUP S.A. por un monto de USD 13,719,626. ATIS Group S.A. presta servicios a empresas de primera línea del negocio telco.

El equipo de Marval O´Farrell Mairal estuvo liderado por los socios Miguel Del Pino y Pablo R. García Morillo, junto a los asociados Lucía D. Trillo, Agustín H. Queirolo y Aldana Bello Darrieux.

Towerco Investments LLC fue asesorada en esta transacción por el estudio Segal, Turner & Asociados, por un equipo liderado por el socio Uriel Szarfsztejn.