Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados, Kalei Ventures, un fondo de venture capital de enfoque global, lideró una ronda de inversión seed de US$ 800.000 en Wúru, una compañía cuya plataforma de productividad para prestadores de salud aumenta la capacidad de gestión en vías a optimizar el flujo de pacientes y la eficiencia en las prestaciones.

Kalei Ventures se ha unido, de esta manera, a un selecto grupo de inversores que decidieron apostar por Wúru, tales como Ciro Ventures, en su camino hacia la expansión regional de la compañía. 

Tanoira Cassagne Abogados acompañó y asesoró al equipo de Kalei Ventures y Ciro Ventures a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Dolores Nazar y Gustavo Gonzalez Clement.

El 15 de abril de 2021, Saudi Steel Pipe Company anunció la celebración de un acuerdo definitivo para la venta a Koch Chemical Technology Group Saudi Arabia Limited de los activos, equipos y propiedades de la subsidiaria, Titanium and Steel Manufacturing Co. Ltd., controlada totalmente por Saudi Steel Pipe Company.

El precio de la transacción es de US$ 9,7 millones. Se espera que la transacción, que está sujeta a ciertas aprobaciones, incluida la de la General Competition Authority (autoridad de defensa de la competencia en el Reino de Arabia Saudita), se complete en el tercer trimestre de 2021.

Saudi Steel Pipe Company estuvo representada por Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Estructurar la transacción como un beauty contest presentó un gran desafío. La firma asistió al cliente durante todo el proceso, incluyendo asesoramiento con los documentos relacionados, negociación y revisión de las diversas ofertas, hasta la finalización exitosa de los acuerdos definitivos. Equipos multiculturales estuvieron involucrados tanto del lado del comprador como del vendedor y la operación se llevó a cabo en tiempo récord. Al Tamimi & Co. asesoró al comprador en la negociación del contrato y documentos relacionados.

Equipo de Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno que participó en la operación como asesor de Saudi Steel Pipe Company:

Socia: Verónica Andrea Zarate.

Consultora Senior: Laura Huertas Buraglia.

Asociadas: Emma Goyenola Ripoll y María Florencia García.

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXVIII en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Cohen, por un monto total de V/N $ 273 599 050.

La emisión se realizó el 14 de mayo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA), por V/N $ 190 940 428; valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB), por V/N $ 7 297 087, y certificados de participación, por V/N $ 75 361 535. Santa Mónica S. A. como fiduciante, administrador y agente de cobro, Cohen S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Provincia Bursátil S. A. y First Capital Markets S. A. como cocolocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios en fecha 4 de mayo de 2021. Estos se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Los VDFA, los VDFB y los certificados de participación han sido calificados por FIX SCR S. A. agente de calificación de riesgo como “A1+sf(arg)”, “A+sf(arg)”, “CCsf(arg)”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fiduciante, el fiduciario, el organizador y los colocadores, a través de un equipo liderado por el socio Juan M. Diehl Moreno, asistido por sus asociados Sergio Tálamo, Jacqueline Berkenstadt y Gonzalo Spada.

Asimismo, como asesores legales de Cohen S. A. intervinieron Álvaro Catalá y Soledad Belinco.

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Ames XVIII, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Ames, por un monto total de V/N $ 113 789 366.

La emisión se realizó en fecha 21 de mayo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA), por V/N $ 69 809 776; valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB), por V/N $ 3 004 039, y certificados de participación, por V/N $ 40 975 551. Asociación Mutual de la Economía Solidaria actuó como fiduciante y agente de información. TMF Trust Company (Argentina) S. A. actuó como fiduciario, y Banco Mariva S. A. como organizador y colocador.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios con fecha 12 de mayo de 2021. Los valores fiduciarios se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en el Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Los VDFA, los VDFB y los certificados de participación han sido calificados por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S. A. como “AAA.ar(sf)”, “A+.ar(sf)”, “CC.ar(sf)”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fideicomiso a través de un equipo liderado por el socio Juan M. Diehl Moreno, asistido por sus asociados Sergio Tálamo y Marina Rotman, y como asesor del fiduciario a través de un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por su asociado Martín I. Lanus.

El pasado 9 de abril de 2021, Rasa Holding LLC celebró un contrato de compraventa de acciones con los accionistas Luis Santiago Delcasse y José Mrejen por un total de 11 022 000 acciones de Insumos Agroquímicos S. A., representativas del 50,1 % del capital social y el 55,05 % de los votos de Insumos Agroquímicos S. A.

La transacción fue particularmente compleja debido a las limitaciones de tiempo y a regulaciones específicas aplicables a empresas con oferta pública de acciones. En este sentido, Rasa Holding LLC deberá formular una oferta pública de adquisición (OPA) de las acciones clase B de Insumos Agroquímicos S. A. listadas en Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA).

Asimismo, dado que la transacción constituye una operación de concentración sujeta a notificación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Rasa Holding LLC debió realizar la correspondiente presentación ante la CNDC.

Asesor de Rasa Holding LLC

Marval O’Farrell Mairal, a través de los socios Fernando D. Hernández y Diego S. Krischcautzky junto con los asociados María Virginia Canzonieri, Agata A. Radajczyk, Verónica V. Raffaeli y Agustín Goncalves Borrega.

Asesores de los Vendedores

Marcos Van Rafelghem y Ana Belén Serrano de la firma Van Rafelghem & Asociados

La Provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de (i) las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 con vencimiento el 20 de mayo de 2022, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 8,00%, por un monto total de AR$800.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie I Clase 1”), y (ii) las Letras del Tesoro Serie I Clase 2 con vencimiento el 20 de mayo de 2022, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 8,00%, por un monto total de AR$ 2.899.990.000 (las “Letras del Tesoro Serie I Clase 2” y conjuntamente las “Letras del Tesoro Serie I”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2021 creado por Resolución N° 53-E del Ministerio de Economía de la Provincia de fecha 01 de febrero de 2021, por un valor nominal en circulación de hasta cinco mil millones (5.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie I fue el 20 de mayo de 2021.

Las Letras del Tesoro Serie I fueron suscriptas en efectivo y/o en especie mediante la entrega de Letras del Tesoro Serie II Clase 1 y Clase 2 de la Provincia.

Las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. 

Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador en el marco de la emisión. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Sub-colocadores.

El estudio Tanoira Cassagne Abogados participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar María Domínguez Pose y Francisco Rojas Andri.

El 18 de mayo de 2021, Molinos Agro S.A. emitió sus Obligaciones Negociables Clase I a tasa fija del 1,50% nominal anual, con vencimiento el 18 de mayo de 2023, por un monto total de U$S28.462.533 y Obligaciones Negociables Clase II a tasa fija del 2,50% nominal anual, con vencimiento el 18 de mayo de 2024, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables por un monto nominal máximo de hasta U$S150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias de valor en circulación en cualquier momento.

Las Obligaciones Negociables Clase I y Obligaciones Negociables Clase II se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.

Banco Santander Río S.A., Banco De Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco BBVA Argentina S.A. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Molinos Agro S.A. a través del equipo liderado por su socio Marcelo Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Daiana Suk, Agustín Bilbao y Eugenia Homolicsan.

Molinos Agro S.A. también fue asesorada por su equipo legal integrado por Verónica Curci y María Jenkins.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de los organizadores y agentes colocadores a través del equipo liderado por su socia María Gabriela Grigioni y por los asociados Pablo Vidal Raffo, Natalia Sofía Güttner y Nahuel Perez de Villarreal.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Grúas San Blas S.A. (la “Sociedad”), como emisor y a Banco Supervielle S.A., como organizador, estructurador y colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas “Serie” I por un valor nominal de $100.000.000 (las “ONs PYME”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 19 de noviembre 2022 y una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 0%. Las ONs PYME fueron emitidas el 19 de mayo de 2021.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Banco Supervielle S.A., en su carácter de Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Grúas San Blas S.A. se dedicada a la importación y distribución de maquinaria para la industria, construcción, oil&gas, minería y agro, bajo las modalidades venta y alquiler. La Sociedad representa con exclusividad en Argentina marcas líderes y reconocidas mundialmente en maquinaria, como ser Sany, Bobcat, Doosan o Manitou. Además, exporta miel envasada y a granel.

El producido neto de los fondos provenientes de esta emisión será destinado por la Sociedad a integración de capital de trabajo en el país, concentración de compra de inventarios en el 2° y 3° trimestre del año para abastecer el incremento de la demanda de compra y alquiler de maquinaria 0km y usada.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Pilar Domínguez Pose.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XIV” (el “Fideicomiso”). 

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $ 255.898.104.

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores y junto a Macro Securities S.A. como colocadores del Fideicomiso.

La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 30 de abril de 2021 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $ 255.898.104.

Tanoira Cassagne Abogados actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, asistidos por los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Francisco Rojas Andri.

Banco de Valores S. A., que tiene como objetivo fundacional contribuir al desarrollo del mercado de capitales, ingresó recientemente al régimen de oferta pública.

Marval O'Farrell Mairal ha participado en el ingreso al régimen de oferta pública para la totalidad de las acciones en circulación en que se representa el capital de la entidad, por un valor nominal de ARS 813 829 503.

El 3 de mayo de 2021, la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estas acciones, que ya se encontraban en circulación. Asimismo, una vez obtenida la correspondiente autorización, las acciones se negociarán y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

A lo largo de los años, Banco de Valores se afianzó en el segmento de banca especializada y se constituyó como la entidad financiera más reconocida con el mercado de capitales en la Argentina. Mantuvo siempre intactos sus dos pilares de política de negocios: generar servicios de excelencia para el mercado de capitales y mantener una liquidez y solvencia que, en todo momento, garantice la disponibilidad de los fondos necesarios para el normal funcionamiento de dicho mercado.

El ingreso de Banco de Valores al régimen de oferta pública representa hito en su historia y en la del mercado de capitales argentino.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h) y su asociado Martín I. Lanús.

Brady Abogados asesoró a Banco de Valores S. A. en cuestiones societarias internas, con un equipo liderado por el socio Lucas Brady y su asociado Juan Locícero.