Un nuevo asesoramiento brindado por Marval O’Farrell Mairal da cuenta de la experiencia y la preponderancia del Estudio en asuntos de mercado de capitales.

Marval O’Farrell Mairal asesoró en la prórroga del Programa Global de Valores Fiduciarios RED MUTUAL por un monto total de hasta V/N U$S 50.000.000, la cual fue autorizada por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores el 20 de noviembre de 2024 y cuyos condicionamientos fueron levantados por la Gerencia de Fideicomisos Financieros en fecha 28 de noviembre de 2024.

Asociación Mutual Unión Solidaria se desempeñó como fiduciante; mientras que TMF Trust Company (Argentina) SA lo hizo en carácter de fiduciario; y Banco Voii SA, como organizador.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de Asociación Mutual Unión Solidaria y Banco Voii SA, a través de un equipo liderado por el socio Sergio Tálamo, asistido por su asociada Lucía Capdepont. Además, actuó como asesor legal de TMF Trust Company (Argentina) SA a través del equipo compuesto por los asociados Martín I. Lanús y Juan Francisco Vignati Otamendi.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Madero Harbour S.A. como emisor y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador, colocador y entidad de garantía en la emisión de las obligaciones negociables serie I, denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 5 de diciembre de 2026, por un monto total de $4.000.000.000, emitidas a una tasa variable determinada por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte del 8% (las “Obligaciones Negociables”).

GNV es un grupo desarrollador con base en Buenos Aires, Argentina. Desde la década de los 90 se destaca por su excelencia en proyectos de usos mixtos de gran escala. Inicialmente se vinculó con Real Estate mediante la comercialización de inmuebles para renta y venta. Logro ser participe en la comercialización de los principales shoppings de Buenos Aires y el país. Luego, y desde hace más de 20 años, expandió sus negocios al área de desarrollo de proyectos.

Madero Harbour es el proyecto urbano de usos mixtos más importante de la Ciudad de Buenos Aires, en el Dique 1 de Puerto Madero, destinado a ser una “nueva centralidad urbana” por la variedad de usos privados y públicos que propone, además de transformarse en un distrito en sí mismo y destino regional.

Actualmente, las actividades de desarrollo se llevan a cabo bajo el nombre GNV Group y la comercialización a través de Ginevra International Realty. Su desarrollo insignia está ubicado en Puerto Madero, dentro del complejo Madero Harbour. Hoy en día, GNV Group llegó a Punta del Este, Uruguay, recientemente lanzando la torre SLS Hotel & Residences.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso, Arturo Amos y Juan Francisco Tineo.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró Fox Petrol S.A. en la creación de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples, (no convertibles en acciones), por hasta un monto máximo de US$ 50.000.000 en circulación en cualquier momento (el “Programa”), cuya autorización fue otorgada por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) el día 26 de noviembre de 2024.

Fox Petrol S.A. cuenta con una trayectoria de más de 20 años y posee infraestructura necesaria para procesar petróleo crudo, que le permite obtener una gran cantidad de combustibles que, a su vez, permite abastecer al mercado local y exportar solventes a los mercados regionales.

La sociedad produce y comercializa tres cortes principales de combustible líquidos obtenidos de la destilación atmosférica del crudo. Cuenta con el servicio de una planta de destilación atmosférica de petróleo para producir los productos comercializados.

Asesores Legales de la Transacción: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Juan Manuel Simó, Ana Lucía Miranda y Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Transporte Peduzzi S.A. como emisora (la “Emisora”), y a Macro Securities S.A.U en su carácter de organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase I por un valor nominal de $2.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 8,00%, con vencimiento el 4 de diciembre de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 4 de diciembre de 2024; y están garantizadas por Banco Macro S.A. como entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Transporte Peduzzi es una empresa de cargas líquidas y sólidas, altamente especializada en la actividad petrolera, radicada en la cuenca Neuquina.

La actividad principal de la empresa es el transporte seguro y eficiente de crudo y otros fluidos de hidrocarburos, ofreciendo soporte técnico integral y soluciones adaptadas. Además, brinda servicios de succión de barros de petróleo, transporte de cargas sólidas, gestión de residuos de locación seca y alquiler de equipos especializados.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Corporación América, a través de sus subsidiarias Abatare Spain, S.L.U. y ACI Capital S.à r.l. (“Corporación América”), y Blue Sky Uranium Corp. y su subsidiaria Minera Cielo Azul S.A. (“BSK”) celebraron un acuerdo de earn-in en razón del cual Corporación América tendrá el derecho exclusivo de adquirir hasta un 80% del depósito de uranio-vanadio “Ivana”, ubicado en la Provincia de Río Negro, Argentina (el “Proyecto”), en forma indirecta a través de aportes en una sociedad constituida a tal efecto y que será titular de los respectivos derechos mineros (la “Sociedad”).

Corporación América tendrá el derecho de adquirir hasta un 49,9% del Proyecto a través de aportes en la Sociedad que, en su conjunto, alcancen US$ 35 millones. Adicionalmente, tras completar un estudio de factibilidad, tendrá el derecho de adquirir hasta un 80% del Proyecto a través de aportes en la Sociedad destinados a solventar los costos y gastos para desarrollar y construir el Proyecto hasta su producción comercial, sujeto a un compromiso máximo de inversión de US$160 millones.

Asimismo, sujeto a montos mínimos de inversión anuales, durante un plazo de seis años la Sociedad tendrá la opción de adquirir otras áreas de exploración de titularidad de BSK en el Proyecto Amarillo Grande, que comprende un corredor de uranio de 145 km, descubierto por BSK, y que alberga mineralización de uranio y vanadio cerca de la superficie y potencial para el descubrimiento de múltiples depósitos.

Asesores de Corporación América

Bomchil: socios Fermín Caride, Guillermo Teijeiro, Florencia Pagani, Counsel Alejandro D’Onofrio y asociados Dolores Reyes y Francisco Diskin.

Cassels, Brock & Blackwell LLP: socio Darrell W. Podowski,

Abogados internos: Emilio Daneri y Esperanza Del Río. 

Asesores de BSK

Alfaro-Abogados SC: socio Andres Villarreal, Federico Palavecino y Nicolás Ferla.

Blakes, Cassels & Graydon LLP: socia Kathleen Keilty y asociado Darren Whitehouse

DLA Piper Argentina asesoró a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (en adelante “Edemsa” o la “Emisora”) en la emisión de sus Obligaciones Negociables Clase 3 y Clase 4 (en adelante, las “Obligaciones Negociables”).

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Supervielle S.A. en su rol de agentes colocadores y organizadores, y a Provincia Bursátil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertir Online S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., TPCG Valores S.A.U. y Consultatio Investments S.A. en su rol de agentes colocadores (en adelante los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 3 denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el país, a tasa fija del 8% con vencimiento el 29 de noviembre de 2027 por
Dólares Estadounidenses US$16.088.343 y en la colocación de las Obligaciones Negociables Simples Clase 4 denominadas, integradas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen del 7% con vencimiento el 29 de noviembre de 2025 por $17.045.539.000.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto de hasta valor nominal de hasta US$80.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor o medida).

Las Obligaciones Negociables Clase 3 se emitieron el 29 de noviembre de 2024 y pagarán intereses semestralmente, siendo la primera fecha el 29 de mayo de 2025.

Las Obligaciones Negociables Clase 4 se emitieron el 29 de noviembre de 2024 y pagarán intereses trimestralmente, siendo la primera fecha el 29 de febrero de 2025.

Edemsa destinará el producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables en proyectos de infraestructura, incluyendo, pero no limitándose al desarrollo e implementación del plan de inversiones de la Emisora, capital de trabajo y usos generales de la Emisora.

Asesores legales de Edemsa

DLA Piper Argentina asesoró a Edemsa, en su carácter de emisor, a través de un equipo conformado por su socio Alejandro Noblia, y sus asociados Federico Vieyra y Mariana Carbajo.

Asesoramiento legal interno de Edemsa

Andrés Aruani brindó a Edemsa asesoramiento legal interno, en su carácter de emisor.

Asesores legales de los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne asesoró a los Colocadores a través de sus socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y sus asociados Teófilo Trusso y Juan Francisco Tineo.

Asesores Financieros

Quantum Finanzas S.A.: Juan Bruno y Juan Martin Ormachea.

MBPartners Abogados asesoró a Fiplasto S.A. (“Fiplasto”) en la adquisición del 81,83% del capital social y votos de Cuyoplacas S.A. (“Cuyoplacas”), tomando así el control de dicha compañía. El cierre de la transacción tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024, mediante la suscripción de un contrato de compraventa de acciones entre Fiplasto, en su carácter de comprador, y un grupo de accionistas de Cuyoplacas como vendedores.

Fiplasto es una sociedad con más de 70 años de historia y sus acciones cotizan en el mercado desde hace más de 50 años de manera ininterrumpida. Fiplasto cuenta con dos plantas industriales y con más de 2.500 hectáreas de campos forestales, siendo el único productor en Argentina de tableros de fibras de madera de alta densidad (hardboard). Además, Fiplasto se dedicada a la fabricación y producción de muebles listos para armar (RTA) y a negocios forestales. Por su parte, Cuyoplacas es una compañía mendocina dedicada a la fabricación de muebles comercializados bajo la marca “Platinum”, y de tableros de aglomerado melamínicos.

MBPartners Abogados asesoró a Fiplasto a través de sus socios Ignacio Meggiolaro y Victoria Bengochea, junto con los asociados Cecilia Balhaus, Francisco Christensen y Gonzalo Pacheco Ferreyra.

El Estudio Sanchez & Asociados asesoró a los accionistas vendedores de Cuyoplacas, a través de sus socios Horacio Sanchez y Sabina Barrera.

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, en su carácter de emisora (“Cresud” o la “Compañía”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVII (las “Obligaciones Negociables Clase XLV” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a  BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., SBS Trading S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco Patagonia S.A, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Petrini Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Macro Securities S.A.U., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (en conjunto, los “Colocadores”).

El 15 de noviembre de 2024, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVII, por un valor nominal total de USD 64.417.023 (Dólares Estadounidenses sesenta y cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil veintitrés), con vencimiento el 15 de noviembre de 2028, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida a público inversor en general en el mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores Legales de Cresud

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Carolina Zang, María Angélica Grisolia y Nadia Dib.

Asesores Legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, y Juan Ignacio Rodríguez Goñi.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A.; Banco Patagonia S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Comafi S.A.; Inviu S.A.U.; Adcap Securities Argentina S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Provincia Bursátil S.A.; Cocos Capital S.A.; ACA Valores S.A.; Latin Securities S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Allaria S.A., Banco de Valores S.A. y Banco Hipotecario S.A. (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie X clase 1 por un valor nominal de $7.990.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie X Clase 1”), y (ii) obligaciones negociables serie X clase 2 por un valor nominal de $22.010.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie X Clase 2” y, junto con las Obligaciones Negociables Serie X Clase 1, las “Obligaciones Negociables Serie X”).

Las Obligaciones Negociables Serie X Clase 1 están denominadas en pesos, su vencimiento será el 28 de noviembre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 7%.

Las Obligaciones Negociables Serie X Clase 2 están denominadas en pesos, su vencimiento será el 28 de mayo de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 41%.

Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie X en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.

Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Pecom Servicios Energía S.A.U. (“PECOM”), una empresa enfocada en la producción de Petróleo, la realización de proyectos de ingeniería y la prestación de soluciones integrales para las industrias de los Hidrocarburos, la Energía Eléctrica y la Minería, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a Banco Santander Argentina S.A., en el otorgamiento de una línea de crédito sindicada por un monto de hasta US$100.000.000, bajo ley argentina.

Los fondos obtenidos bajo la línea de crédito serán utilizados por PECOM para el pago del precio del área hidrocarburífera “Escalante - El Trébol” y del área hidrocarburífera “Campamento Central - Cañadón Perdido”, ubicadas en la Provincia del Chubut, adquiridas por PECOM en el marco del Proyecto Andes. 

La transacción cerró el 12 de noviembre de 2024.

Asesores legales de PECOM:

Equipo legal in-house – Gustavo Hours y Eduardo Arzeno.

Martínez de Hoz & Rueda – Socios Juan Cruz Azzarri, Jimena Vega Olmos y Pablo Schreiber y asociada María Emilia Cabral.

Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y de Banco Santander Argentina S.A.

Equipo legal in-house de Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U. –  Fiorella Ascenso Sanabria.

Equipo legal in-house de Banco Santander Argentina S.A. – Ezequiel Guerrero.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen – Socio Diego Serrano Redonnet, consejero Alejo Muñoz de Toro y asociado Juan Ignacio Rodriguez Goñi, con la colaboración del Socio Francisco J. Romano temas de derecho de los hidrocarburos y del Socio Facundo Fernández Santos y la asociada Florencia González Klebs en temas de derecho tributario.