TCA Tanoira Cassagne asesoró a Centro Tecnológico Agropecuario S.A., como emisora, a Banco Supervielle S.A., y Banco Itaú Argentina S.A. como organizadores y colocadores, y a Supervielle Agente de Negociación S.A.U.  e Itaú Valores S.A. como colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Clase 2 por un valor nominal de US$1.324.278, a tasa 0,00%, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 19 de octubre de 2024 (las “ONs PyME”), con una sobresuscripción de 27 veces el monto máximo de emisión.

Las ONs PYME fueron emitidas el 19 de octubre de 2022. Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.

Centro Tecnológico Agropecuario S.A., es una empresa dedicada al procesamiento de maní, en un ciclo que va desde la obtención y el curado de la semilla hasta la cosecha., para luego procesar la mercadería y comercializar tanto en mercado interno como externo.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Pilar Domínguez Pose, Agustín Astudillo y Matías Molina

Bruchou & Funes de Rioja y Martinez de Hoz & Rueda asistieron legalmente a Vista Energy Argentina S.A.U. y a Trafigura Argentina S.A., respectivamente, en el acuerdo de inversión conjunto por 150 millones de dólares para el desarrollo de tres nuevos Pads en el bloque Bajada del Palo Oeste, de titularidad y operación de Vista.

Vista continuará siendo la única titular del bloque, la operadora de los pozos y contribuirá el 75 por ciento de las inversiones requeridas para la producción de dichos pozos.

Vista es el tercer productor de crudo de la Argentina y el segundo mayor operador de shale oil del país, y opera el bloque Bajada del Palo Oeste desde 2018. Este es el segundo acuerdo estratégico que Vista realiza con otra compañía para acelerar el desarrollo de su principal bloque de shale oil, que cuenta con 51 pozos en producción, con una producción diaria de 29.729 barriles de petróleo equivalente durante el segundo trimestre de 2022.

Por su parte, Trafigura es una de las principales compañías comercializadora de materias primas en el mundo, con más de 6 millones de barriles de petróleo comercializados diariamente. En Argentina es propietaria y operadora de la Refinería de Bahía Blanca, la terminal de Campana y de Puma Energy, la red de más de 350 estaciones de servicio y 50 agroservicios. 

Asesoramiento legal a Vista Oil & Gas:

Bruchou & Funes de Rioja –

Corporate: Socio Santiago Balbi, y Asociado Matias Guillermo Leguizamón.

Antitrust: Socio Gabriel Lozano y Asociadas Dolores Maria Cedrone y Camila di Fonzo Recchia

In house counsel: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.

Asesoramiento legal a Trafigura:

Martinez de Hoz & Rueda:

Corporate: Socio Pablo Rueda, y Asociada Valeria Celesti.

Antitrust: Socio Juan Cruz Azzarri y Asociada  Sofía Pellizzaro Arena

In house counsels: Alfredo González Prada, Daiana Castro, Christian Pereira y Laura Marinovich.

El Grupo Mediapro, empresa líder en el sector de integración de contenidos, producción y distribución audiovisual, adquirió el negocio de Fox Sports en la República Argentina. El acuerdo está inscripto en el marco del proceso de desinversiones de Disney después de su adquisición de 21st Century Fox a nivel global.

La transacción incluyó:

● la cesión de los canales Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3 en la República Argentina

● la sublicencia de derechos para distribuir mediante TV Lineal en la República Argentina determinados eventos deportivos, tales como la UEFA Champions League y la Fórmula 1

● la transferencia temporaria de derechos para distribuir mediante TV Lineal en la República Argentina la Copa CONMEBOL Libertadores

● la cesión parcial de contratos con cableoperadores de TV Lineal a los fines de distribuir los eventos indicados a través de las señales mencionadas con anterioridad

● la cesión temporal de la licencia sobre las marcas “Fox Sports”.

El registro de las señales fue aprobado por el ENACOM el 21 de septiembre del 2022.

Abogados in-house del Grupo Mediapro: Luis Navarrete Artime

Asesores del Grupo Mediapro

Estudio Rinaldi liderado por su socio Fabián Rinaldi y el abogado senior Juan Manuel Naveira.

Asesores de TFCF Holdings LLC, TFCF Latin American Channel LLC, TFCF Corporation, The Walt

Disney Company (Argentina) S.A. y ESPN, Inc.

Estudio De Dios & Goyena liderado por el socio Miguel Ángel De Dios, y sus asociados Federico

Volujewicz, Juan Martín Salvadores de Arzuaga y Marina Altieri

Con fecha 11 de octubre de 2022, Petrolera Aconcagua Energía S.A. emitió sus obligaciones negociables simples clase I bajo el régimen general, por un valor nominal de US$ 12.000.000, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés fija del 0% nominal anual, con vencimiento el 11 de octubre de 2025, en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas). 

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AdCap Securities Argentina S.A. y Portfolio Investment S.A. actuaron como colocadores. 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. a través del equipo liderado por el socio Federico Salim, y por los asociados Matías D. Otero, Eduardo Cano y Fiorella Ascenso Sanabria.

Marval O'Farrell Mairal participó recientemente en la emisión de valores de fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Unicred Factoring Serie XVII” por un monto total de hasta V/N $ 541.898.923.

La emisión se realizó el 26 de septiembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A por V/N $ 437.312.431 (VDFA), valores de deuda fiduciaria clase B por V/N $ 31.430.138 (VDFB) y certificados de participación (CP) por V/N $ 73.156.354.

Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada actuó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario; AdCap Securities Argentina S.A., como organizador y colocador; y Banco Supervielle S.A., Industrial Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., como colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal de la transacción, con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h) y sus asociados Pablo H. Lapiduz, Juan Francisco Vignati Otamendi y Mauro Dellabianca.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXIV” Clases A y B, por un monto total de $1.978.300.828.        

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXIV” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud. Esta es la primera serie emitida bajo este Programa en la cual se securitizan activos digitales de Cencosud.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXIV el día 30 de septiembre de 2022; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 11 de octubre de 2022. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf (arg)” para los VDFA y “CCsf(arg)” para los VDFB.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y María Sol Martínez.

Cencosud S.A.

Abogado interno: Javier Luzzi.

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

Abogados Internos: Luis Vernet y Felipe Coudjmedjian.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal.

Meranol S.A.C.I. (“Meranol” o la “Sociedad”), una empresa química de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables PyME CNV Clase 17 y 18.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Meranol, como emisor, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables PyME CNV Clase 17, en pesos, con vencimiento al 11 de octubre de 2023, por un monto total de $100.000.000, emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte licitado del 3%; y (ii) las obligaciones negociables PyME CNV Clase 18, en dólares estadounidenses integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento al 11 de octubre de 2024, por un monto total de US$ 4.503.000, emitidas a una tasa de interés fija nominal anual del 2,5% (en forma conjunta, las “Obligaciones Negociables”). También TCA Tanoira Cassagne asesoró a los Organizadores y Colocadores intervinientes en la emisión.

La fecha de emisión de las Obligaciones Negociables fue el 11 de octubre de 2022.

La Sociedad ha solicitado la autorización de negociación de las Obligaciones Negociables en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Organizador de la Transacción: StoneX Securities S.A.

Colocadores: StoneX Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Nantes, Mariana Troncoso y Carolina Mercero.

La firma argentina continúa siendo protagonista destacada en las áreas prácticas de bancos y finanzas y Fintech, a través de asesoramientos que dejan en evidencia el conocimiento de sus profesionales en dichos rubros.

Tras participar en las primeras doce series, Marval O’Farrell Mairal actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la treceava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 3.474.048.003 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 27 de septiembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.657.646.722 y certificados de participación por V/N ARS 816.401.281.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XIII consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Marina Rotman y Federico Nahuel Pitarch. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

La Ciudad de Buenos Aires (la “Ciudad”), emitió exitosamente títulos de deuda pública adicionales clase N° 23 a tasa variable por $17.547.475.756 con vencimiento en 2028 (los “Títulos Adicionales”) bajo su Programa de Financiamiento en el Mercado Local por un valor nominal de hasta U$S3.950.696.043,22. Los Títulos Adicionales fueron emitidos el 29 de septiembre de 2022.

Los inversores pudieron suscribir los Títulos Adicionales con los títulos de deuda pública clase N° 22 con vencimiento en el 2024.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Facimex Valores S.A., y TPCG Valores S.A.U actuaron como agentes colocadores de los Títulos Adicionales.

La Ciudad

Muñoz de Toro Abogados actuó como asesor legal de la Ciudad a través de su equipo liderado por el socio Ricardo Muñoz de Toro y la asociadas María Guillermina Muñoz de Toro y Laura Gomes.

Agentes Colocadores

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través de su equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Manuel Etchevehere y Manuel Rodríguez Costi.

TCA actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XXVIII” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $398.040.251.

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores, y junto a Macro Securities S.A. y Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocadores del Fideicomiso.

Esta nueva emisión del Fideicomisos bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales, tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La CNV autorizó el 30 de septiembre de 2022 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $398.040.251.

Asesores Legales de la Transacción: TCA actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Teófilo Trusso.