Tanoira Cassagne Abogados participó en la estructuración y ejecución de la ronda de financiamiento de USD 2.000.000 (Serie A) de Agree, la empresa fundada por Nicolás Mayer-Wolf, Gabriel Sánchez Catena, Rodrigo Vázquez y Sebastián Miret con base de operaciones en Buenos Aires.

Agree, reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como una de las diez startups agtech más innovadoras e invertida por referentes del mercado como Gonzalo Ramírez Martiarena, ofrece plataforma digital de tecnología blockchain aplicada desarrollada junto a IBM cuyo propósito es el de aportar soluciones tecnológicas para resolver los puntos de dolor de la cadena agroalimentaria para el mercado local, regional y global.

La Serie A de Agree fue encausada junto a Sancor Seguros, líder en el mercado de coberturas para el agro, como inversor de la misma. Dicha inversión confirma el propósito de la compañía y la potencialidad de su plataforma. Con este nuevo hito la empresa tiene como objetivos el de afianzar la posición de Agree en la región, continuar su proceso de expansión global y potencial la comunidad agroalimentaria.

Tanoira Cassagne Abogados, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, acompañó y asesoró a los fundadores y al equipo de Agree a lo largo de la ronda de inversión por medio de su socio Manuel Tanoira, así como los asociados Dolores Nazar y Mathias Larken.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asistió legalmente a Patagonia Gold Corp. (Patagonia Gold) en la adquisición de Mina Ángela, en la adquisición del Proyecto Nico y en la firma de un acuerdo de exploración con opción a compra de participación mayoritaria en el Proyecto Homenaje.

Sobre Mina Ángela
En septiembre del 2020, Patagonia Gold firmó un acuerdo con Latin Metals Inc., por medio del cual obtuvo una opción irrevocable para adquirir Mina Angela, ubicada en el Macizo de Somuncurá, ubicado en la provincia de Río Negro.  A mediados de marzo pasado, Patagonia Gold ejerció la opción a través de una subsidiaria argentina y procedió al cierre de la operación, convirtiéndose en la nueva propietaria de Mina Angela.

La Mina Ángela está compuesta por 44 concesiones mineras individuales, cubre un total de 200 km² y se encuentra aproximadamente a 50 km al este-sureste del proyecto aurífero Calcatreu y a 40 km de la localidad de Gastre, en Chubut.

Sobre los Proyectos Nico y Homenaje
Patagonia Gold acordó con Mirasol Resources (Mirasol) la adquisición del 100% del Proyecto Nico y la firma de un acuerdo de exploración con opción a la adquisición de una participación del 75% en el Proyecto Homenaje. Ambos proyectos están ubicados en el Macizo Deseado, en la provincia de Santa Cruz.

Asesoramiento Patagonia Gold: 
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi - Socios Sebastián Vedoya y Sergio Arbeleche.

Marval O’Farrell Mairal y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la nueva ronda de inversión de Digital House que recaudó más de USD 50 millones. Digital House es una edtech líder enfocada en el desarrollo de talento tecnológico a través de cursos remotos inmersivos. En esta transacción, Marval O’Farrell Mairal asesoró a Globant y Riverwood Capital y la firma Bruchou a Digital House.

El grupo de inversión está compuesto por Mercado Libre y Globant, dos de las compañías de tecnología más grandes de América Latina; Riverwood Capital, una firma global de capital privado enfocada en compañías relacionadas con tecnología, y el actual inversor Kaszek, uno de los fondos de inversión líder en América Latina, que apoya a los emprendimientos de base tecnológica y de alto impacto.

Asesor de Digital House

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, a través del socio Santiago Balbi y el asociado Juan José Romano Blanco.

Asesores de Globant and Riverwood Capital

Marval O’Farrell Mairal, a través del socio Hernán Slemenson y la asociada Carolina Fiuza.

In-house Globant: Sol Noello, general counsel, y Martín Berges.

Asesor de Kaszek

Gunderson Dettmer: Bradley Krack.

Asesor de MercadoLibre

In-house: Tomas Hermida and Cecilia Bergonzi.

Asesor de The Rise Fund

Cleary Gottlieb, a través del socio con base en Londres, Michael Preston, y del asociado Lawale Ladapo.

Marval O’Farrell Mairal y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la nueva ronda de inversión de Digital House que recaudó más de USD 50 millones. Digital House es una edtech líder enfocada en el desarrollo de talento tecnológico a través de cursos remotos inmersivos. En esta transacción, Marval O’Farrell Mairal asesoró a Globant y Riverwood Capital y la firma Bruchou a Digital House.

El grupo de inversión está compuesto por Mercado Libre y Globant, dos de las compañías de tecnología más grandes de América Latina; Riverwood Capital, una firma global de capital privado enfocada en compañías relacionadas con tecnología, y el actual inversor Kaszek, uno de los fondos de inversión líder en América Latina, que apoya a los emprendimientos de base tecnológica y de alto impacto.

Asesor de Digital House

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, a través del socio Santiago Balbi y el asociado Juan José Romano Blanco.

Asesores de Globant and Riverwood Capital

Marval O’Farrell Mairal, a través del socio Hernán Slemenson y la asociada Carolina Fiuza.

In-house Globant: Sol Noello, general counsel, y Martín Berges.

Asesor de Kaszek

Gunderson Dettmer: Bradley Krack.

Asesor de MercadoLibre

In-house: Tomas Hermida and Cecilia Bergonzi.

Asesor de The Rise Fund

Cleary Gottlieb, a través del socio con base en Londres, Michael Preston, y del asociado Lawale Ladapo.

La provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de títulos de deuda pública “BONO RÍO NEGRO 2021” con vencimiento el 12 de abril de 2022, por un monto total de AR$ 1.834.109.708 y a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 8%, (los “Títulos de Deuda”), en el marco del Programa de emisión de Títulos Públicos Provinciales 2021 por un valor nominal en circulación de hasta cinco mil millones ($5.000.000.000) (el “Programa”). Los repagos de los Títulos de Deuda se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya. La fecha de emisión de los Títulos de Deuda fue el 12 de abril de 2021. 

El Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador; Macro Securities S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como sub-colocadores en el marco de la emisión.

El Estudio Tanoira Cassagne Abogados asesoró al emisor, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Lucía Farrando y Pilar Domínguez Pose.

El Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró al organizador y colocador principal y sub-colocadores, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Andrés Chester y Lucila Dorado

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase X, las Obligaciones Negociables Clase XI y las Obligaciones Negociables Clase XII (conjuntamente, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 600.000.000 (Dólares Estadounidenses seiscientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Facimex Valores S.A. y SBS Trading S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).

El 30 de marzo de 2021, IRSA concretó exitosamente la emisión de: (i) las Obligaciones Negociables Clase X por un valor nominal total de ARS 701.573.333 (equivalentes a USD 7.632.292,84) con vencimiento el 31 de marzo de 2022, a Tasa Badlar Privada + 5,00% (pagaderos trimestralmente), y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; (ii) las Obligaciones Negociables Clase XI por un valor nominal total de USD 15.812.209, con vencimiento el 31 de marzo de 2024, a una tasa de interés fija del 5,00% nominal anual (pagadera semestralmente) y a un precio de emisión del 98,39% del valor nominal; y (iii) las Obligaciones Negociables Clase XII por un valor nominal total de UVA 53.784.674 (equivalente a USD 42.081.399,21), con vencimiento el 31 de marzo de 2024, a una tasa de interés fija del 4,00% nominal anual (pagadera semestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de IRSA

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Socia Carolina Zang y sus asociados Ignacio Milito Bianchi, Tomás Lipka y Sofía Capozzi.

Asesores legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Guido Meirovich y Pablo Vidal Raffo.

Marval O’Farrell Mairal participó en la emisión de valores de fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Unicred Factoring Serie XII por un monto total de hasta V/N $ 300 000 000. La emisión se realizó el 31 de marzo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A por V/N $ 248 000 000, valores de deuda fiduciaria clase B por V/N $ 14 000 000 y certificados de participación por V/N $ 38 000 000.

Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada actúo como fiduciante y administrador, TMF Trust Company (Argentina) S. A. como fiduciario, AdCap Securities Argentina S. A. como organizador y colocador, y Banco Supervielle S. A., Industrial Valores S. A. y Allaria Ledesma & Cía. S. A. como colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios. Asimismo, estos se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S. A. y listará en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal de la transacción, con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h) y su asociado Martín I. Lanús.

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados, Simpleat, una empresa especializada en comidas congeladas saludables, recibió una inversión por la suma total de USD 600.000, a través de una ronda puente mediante la emisión de instrumentos convertibles.

Entre los inversores que apostaron por Simpleat en esta primera ronda de inversión se encuentran Glocal Ventures, Alaya Capital y Angel Ventures México, entre otros.

Esta inversión será destinada a cumplir el objetivo de acelerar la expansión de Simpleat en Latinoamérica, con el foco principal en México y Chile.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró al equipo de Simpleat a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, y los abogados Lucía Rivas O´Connor, Luis Merello Bas y Brenda Silberman.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Desdelsur S.A., como emisor y a Banco Comafi S.A., como organizador y colocador, en la segunda emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase II por un valor nominal de US$ 1.850.000 (las “ONs PYME”), denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 8 de octubre de 2023. Las ONs PYME fueron emitidas el 8 de abril de 2021.

Las ONs PYME están garantizadas por Banco Comafi S.A. como Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Desdelsur S.A. es una empresa agroindustrial, de origen argentino cuya actividad principal es la elaboración de productos alimenticios. Es la principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina, con el 10% del market share en el mercado a nivel nacional y es el mayor productor de novillos pesados para exportación del Noroeste Argentino, con destino principal de la cuota 481 de la Comunidad Económica Europea (CEE).

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.

Asesor Interno de Banco Comafi S.A.: Alberto Nougues.

Asesores Internos de Desdelsur S.A.: Estudio Freytes & Asociados

El 9 de abril de 2021, Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus Obligaciones Negociables Clase IX a tasa fija del 12,5% nominal anual, con vencimiento el 9 de abril de 2024, por un monto total de U$S4.265.575, en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de hasta U$S 700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor). Las Obligaciones Negociables Clase IX fueron integradas únicamente en especie mediante la entrega de sus Obligaciones Negociables Clase III co-emitidas el 4 de diciembre de 2019, por un valor nominal inicial de U$S25.730.782.

El plazo de recepción de ofertas, la licitación y la co-emisión y liquidación de las Obligaciones Negociables Clase IX tuvo lugar en un solo día hábil, el 9 de abril de 2021.

Las Obligaciones Negociables Clase IX están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses.

SBS Capital S.A. actuó como organizador, Banco de Servicios y Transacciones S.A, SBS Trading S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase IX. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables Clase IX.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Generación Mediterránea S.A. y de Central Térmica Roca S.A., a través del equipo liderado por su socia Julieta De Ruggiero y por los asociados Facundo González Bustamante, Beltrán Romero y Eugenia Homolicsan.

Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. también fueron asesoradas por su equipo legal integrado por Fabiana López León, Gastón Mayorca, Mercedes Cabello y Soledad Baratta.

Bruchou, Fernández Madero y Lombardi actuó como asesor legal del organizador, de los agentes colocadores y del agente de liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y por los asociados Leandro E. Belusci y Lucila Dorado.