Marval O´Farrell Mairal continúa dando muestras da su expertise y preponderancia en asuntos de derecho bancario, finanzas y fintech, a través del asesoramiento prestado a sus clientes.

Tras participar en las primeras dieciséis series, la firma actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la diecisieteava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 3.499.999.142 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 22 de noviembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.414.999.408 y certificados de participación por V/N ARS 1.084.999.734.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador.

Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XVII consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico S. A. y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Federico Nahuel Pitarch, Carmen Del Pino y Manuela Kotsias.  

Alejandra Attar Cohen, Micaela Varas Bleuer y Rosario Lopez actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

Marval O´Farrell Mairal continúa asesorando a sus clientes en temas de derecho bancario y finanzas, y Fintech.

Luego de las primeras catorce series, la firma actuó como asesor legal en la emisión de la quinceava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 3.499.999.697 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 5 de diciembre de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 2.659.999.770 y certificados de participación por V/N ARS 839.999.927.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XV consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100% digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Marina Rotman, Carmen Del Pino y Agustin Alejo Centurion. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Prodeman S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U como organizadores y colocadores, y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. como sub-colocador, en la emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie II Clase 2 por un valor nominal de US$5.252.850 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00%, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 19 de diciembre de 2025.

Las ONs PYME fueron emitidas el 19 de diciembre de 2022. Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como Entidades de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Prodeman S.A. es una empresa familiar que produce, selecciona, acopia, procesa y vende a más de 40 países, alimentos inocuos y de excelente calidad cumpliendo con los estándares y especificaciones que satisfacen las necesidades y expectativas de los mercados más exigentes del mundo.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Juan Manuel Simó y Matías Molina.

Syntex S.A es una empresa argentina que desde 1935 elabora principios activos de origen biológico y semisintético para la industria farmacéutica humana y veterinaria, enfocada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos innovadores. El 7 de diciembre de 2022 emitió Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I Clase I y Serie I Clase II, a una tasa de interés nominal anual fija por un monto total en conjunto de $200.000.000, con vencimiento el 7 de diciembre de 2024.

Banco Supervielle S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como organizadores, estructuradores, colocadores y entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.

Supervielle Agente de Negociación S.A.U. actuó como colocador de las Obligaciones Negociables. 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por su socio Marcelo R. Tavarone y por los asociados Fiorella Paola Ascenso Sanabria, Quimey Lia Waisten y Ramiro Catena.

Bruchou & Funes de Rioja  asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (la “Compañía”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Allaria Ledesma & Cía S.A.; AWM Valores S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Santander Argentina S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Facimex Valores S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; PP Inversiones S.A.;  Max Capital S.A. y TPCG Valores S.A.U., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase K por un valor nominal de US$ 60.000.000 (dólares estadounidenses sesenta millones), emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase K han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Facundo Suarez Loñ.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni. 

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica y asociados Pilar Domínguez Pose y Agustín Astudillo.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Allaria Ledesma & Cia S.A.: Ezequiel Politi.

AWM Valores S.A.: Lorena Bisocoli y Solana Miya.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Fernan Pereyra de Olazabal.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Itaú Argentina S.A..: Maria Cecilia Victoria y Sebastian Videla.

Banco Santander Argentina S.A.: Eduardo Ramos e Ignacio Garcia Deibe.

Banco de Servicios y Transacciones S.A: Ana Vea Murguía.

Industrial and Commercial Bank of China S.A.U.: Matías Filippo, Luciana Vásquez y M. Eugenia Silva.

Max Capital S.A.: Ignacio Méndez.

TPCG Valores S.A.U: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Mariana Echeverría.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2022. El pasado 6 de diciembre, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió las siguientes Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones: Clase XV, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, por un valor nominal de US$13.500.000; Clase XVI, denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas exclusivamente en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase V y IX emitidas por Vista, y a ser pagaderas en pesos argentinos, por un valor nominal de US$63.450.309; y Clase XVII, denominadas en dólares estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos argentinos, por un valor nominal de US$39.118.007 (todas, en conjunto, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

El vencimiento de la Clase XV operará el 20 de enero de 2025, devengando intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 4,00%, amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento. La Clase XVI vencerá el 6 de junio de 2026 y no devengará intereses, siendo amortizado el 100% de su capital en la fecha de vencimiento. La Clase XVII vencerá el 6 de diciembre de 2026, no devengará intereses y su capital será totalmente amortizado en su fecha de vencimiento.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El pasado 30 de noviembre, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó a las Obligaciones Negociables de la siguiente manera: a la Clase XV, “AA+.ar” y a las Clases XVI y XVII como “AAA.ar”.

En la Clase XV, Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A.U. actuaron como colocadores. En las Clases XVI y XVII, se desempeñaron como colocadores Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., y Macro Securities S.A.U. (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”).

Asesores legales de Vista

Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mórtola Saiach y Branko Serventich.

Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.

Asesores legales de los Colocadores

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Ojeda, Franco Scervino y María Belén Tschudy.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2022. El pasado 6 de diciembre, Conci S.A. (“Conci”) emitió su primera clase de Obligaciones Negociables (la Serie I) bajo el régimen PYME CNV Garantizada, por un valor nominal total de US$898.499.

Las Obligaciones Negociables Serie I tienen fecha de vencimiento el 6 de diciembre de 2025, no devengarán intereses y su capital será amortizado en tres pagos estructurados de la siguiente manera: el primer pago a los 21 meses y el segundo pago a los 33 meses -ambos equivalentes al 40% del valor nominal-, y el tercer pago a los 36 meses, equivalente al 20% del valor nominal. Si bien las Obligaciones Negociables fueron denominadas en dólares estadounidenses, fueron integradas y sus pagos serán realizados en pesos argentinos. Asimismo, se encuentran avaladas por Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A.

Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión, Banco Supervielle S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía, mientras que Supervielle Agente de Negociación S.A.U., Comafi Bursátil S.A. y Mediterránea Valores y Acciones S.A. actuaron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela (equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy).

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2022. El pasado 7 de diciembre, la Asociación Civil Sumatoria para una Nueva Economía (“Sumatoria”) llevó a cabo la emisión de su tercera clase de obligaciones negociables, cuyos fondos serán destinados al financiamiento de microcréditos. Las Obligaciones Negociables Clase III fueron emitidas en una única serie bajo el régimen PYME CNV Garantizada, por un valor nominal de AR$120.000.000, con vencimiento el 7 de diciembre de 2024, y con una tasa de interés equivalente a la tasa BADLAR Privada; contaron con una sobresuscripción de 11 veces el valor emitido. 

Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a lo establecido en los Principios de Bonos Sostenibles de 2021 (SBG por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) y han sido emitidas conforme los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” contenidos en las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod). La evaluación de las Obligaciones Negociables como Bono Sustentable fue realizada por San Martín, Suarez y Asociados, firma que ha emitido un Informe de Segunda Opinión en su carácter de verificador independiente. En cumplimiento de lo establecido por los mencionados lineamientos, Sumatoria destinará la totalidad del producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables a otorgar financiamiento a Proyectos Sustentables.

Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en el Panel SVS y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión, Sumatoria actuó como emisor, mientras que Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía.

En esta oportunidad, como contragarantía a favor de los garantes, Sumatoria ha cedido a estos últimos ciertos derechos de cobro, garantizados por un sindicato de SGRs. Finalmente, TMF Trust Company (Argentina) S.A. ha asumido el rol de agente de la mencionada contragarantía.

Sumatoria, Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y TMF Trust Company (Argentina) S.A. han sido asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Bautista Cappellini. Banco Santander Argentina S.A. ha sido asesorado por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), liderado por Diego Serrano Redonnet, con la participación de Nicolás Aberastury y Adriana Tucci.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Grupo Gaman en la adquisición de la empresa Lloyd Transatlántico S.R.L. (“Lloyd Viajes & Eventos”).         

Lloyd Viajes & Eventos es una agencia de turismo líder en Argentina, que brinda servicios de viajes y turismo en el país y en el exterior.

Mediante esta adquisición Grupo Gaman ingresa en la industria del turismo, sumando una nueva actividad a las diferentes unidades de negocio que actualmente explota.

Asesores legales de la transacción:

Por el Comprador (Grupo Gaman)

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio Guillermo Quiñoa, Asociados F. Nicanor Berola, Nicolás del Campo Wilson y Lucía Campos.

Por los Vendedores

Estudio Beccar Varela: Socio Roberto Crouzel, Socia Consejera María Benson.

Refi Pampa S.A. (“Refi Pampa”), una empresa argentina de producción de combustibles líquidos y derivados de alta calidad, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables Clase III Serie B por un valor nominal de U$S15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones), , a una tasa nominal anual del 3%, con vencimiento el 6 de diciembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables se encuentran denominadas en Dólares Estadounidenses, pero la integración y los pagos bajo las mismas se efectúa en Pesos.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 6 de diciembre de 2022, en el marco del Programa global de emisión de obligaciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S50.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”).

Asesores de Refi Pampa

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Pilar Domínguez Pose, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.

Asesores de Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U y Macro Securities S.A.U. (los Organizadores y Agentes Colocadores):

Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani, Julian Alejandro Ojeda y Franco Scervino.