El 17 de diciembre, Agrofy ‒una agrofintech líder en Latinoamérica‒ anunció una ronda de inversión por USD 30 millones, que fue liderada por Yara Growth Ventures. En esta operación, Marval O'Farrell Mairal asesoró a Yara Growth Ventures a través de las socias Bárbara V. Ramperti y María Inés Brand junto con el asociado Francisco Abeal.

A través de la ronda de inversión de Serie C, Yara Growth Ventures se sumó al resto de inversores de Agrofy, tales como SP Ventures, Acre Venture Partners, Bunge Ventures, Syngenta Ventures, Cresud, Lartirigoyen, Fall Line Capital, and Brasil Agro.

Asesores legales de Yara Growth Ventures

Abogados internos: Lillyana Cavelier Rueda (Legal Director Latam)

Marval O'Farrell Mairal: Bárbara V. Ramperti (socia), María Inés Brand (socia) y Francisco Abeal (asociado)

Asesores legales de Agrofy

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Marval O’Farrell Mairal, Martínez de Hoz & Rueda, Naveira-Truffat-Martínez-Ferrari-Mallo (NTMA Abogados) y MBP Partners Abogados participaron en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero individual “Aguada del Chivato/Aguada Bocarey” por un monto total de hasta V/N USD 21.000.000. La emisión se realizó el 27 de diciembre de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de USD 20.195.368 (en adelante, valores fiduciarios).

Medanito S. A. actuó en carácter de fiduciante, Banco de Valores S. A., en carácter de fiduciario y organizador y Puente Hnos. S. A., en carácter de agente de canje y liquidación y organizador.

En fecha 17 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios, que se listarán y negociarán en Bolsas y Mercados Argentinos S. A. y se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S. A.

Esta transacción se enmarca en el proceso de reestructuración de los pasivos financieros de Medanito S. A., iniciado hace más de un año. Se trata de un producto de inversión y financiamiento totalmente novedoso en el mercado local, ya que, al integrarse los valores fiduciarios en especie con obligaciones negociables en circulación oportunamente emitidos por Medanito, la operación representa el primer caso en la Argentina de un canje de obligaciones negociables por valores fiduciarios con oferta pública.

Para respaldar la emisión de los valores fiduciarios, Medanito, como fiduciante, cedió hasta el 25 % de los derechos económicos (netos del impuesto al valor agregado) derivados de las ventas presentes y futuras de petróleo y gas asociadas al área de explotación hidrocarburífera "Aguada del Chivato - Aguada Bocarey" en la provincia de Neuquén.

Cabe destacar que esto fue posible gracias a la colaboración por parte de la Comisión Nacional de Valores y el trabajo llevado a cabo de manera conjunta para enfrentar el desafío que presentó la inusual estructura.

Abogados del fiduciario y organizador

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal del fiduciario y organizador con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por sus asociados Martín Lanús (actualmente desempeñándose como asociado extranjero en Estados Unidos) y Cecilia Ramos.

Abogados del agente de canje y liquidación y organizador

Martínez de Hoz & Rueda se desempeñó como asesor legal del agente de canje y liquidación y organizador con el equipo liderado por el socio José Martínez de Hoz (nieto) y sus asociadas Sofía Leggiero y Luisina Luchini.

Asesores legales internos de Puente

Marcelo Barreyro, Hernán Da Silva y Tomás González Sabathie.

Abogados del fiduciante

Naveira-Truffat-Martínez-Ferrari-Mallo (NTMA Abogados) se desempeñó como coasesor legal del fiduciante con el equipo liderado por el socio Agustin Ferrari y su asociada Astrid Nottebohm. MBP Partners Abogados se desempeñó como coasesor legal del fiduciante con el equipo liderado por los socios Victoria Bengochea e Ignacio Meggiolaro y su asociado Martín Montes de Oca.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2021. El pasado 27 de diciembre, Asociación Civil Sumatoria para una Nueva Economía (“Sumatoria”) llevó a cabo su primera emisión en el mercado de capitales local con las Obligaciones Negociables Clase I, bajo el régimen PYME CNV Garantizada, simples, no convertibles en acciones, denominadas, integradas y pagaderas en Pesos, llevadas a cabo en dos series, por un valor nominal en conjunto de AR$30.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$13.065.000, con vencimiento al 27 de marzo de 2023, devengando intereses a una tasa fija nominal anual equivalente al 30%. Por su parte, la Serie II fue emitida por un valor nominal de AR$16.935.000, que vencerá el 27 de marzo de 2023, devengando intereses a una tasa variable, que será equivalente a la Tasa Badlar Privada. 

Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a lo establecido en los Principios de Bonos Sociales de 2021 (SBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) y han sido emitidas conforme los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” contenidos en las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod). La evaluación de las Obligaciones Negociables como bono social fue emitida por la Universidad Nacional de Tres de Febrero como revisor externo, al tiempo que San Martín, Suarez y Asociados ha emitido un Informe de Segunda Opinión en su carácter de verificador independiente. 

En cumplimiento de los requisitos legales para la Emisión de Bonos SVS, Sumatoria destinará la totalidad del producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables a su objeto social, incluyendo facilitar y ampliar el financiamiento de las actividades vinculadas al fondo COVIDA-20, entre otros. El fondo COVIDA-20 es modelo financiero lanzado en respuesta a la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia COVID-19. 

Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en el Panel SVS y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 

En esta emisión, Sumatoria actuó como emisor, mientras que Banco Comafi S.A. actuó como organizador, colocador y entidad de garantía, siendo ambos asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los socios Daniel Levi y María Fernanda Mierez, y los asociados María Victoria Pavani, Nicolás Rukavina Mikusic, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.

 Rizobacter Argentina S.A. (“Rizobacter”) líder en microbiología agrícola, realizó una emisión de obligaciones negociables simples Serie VII Clase B (las “Obligaciones Negociables Serie VII” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de U$S 80.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Rizobacter recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que los colocadores Zuma Advisors S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., Cohen S.A, Banco Mariva S.A., Futuros del Sur S.A., Rosario Valores S.A. y Galicia Securities S.A. contaron con el asesoramiento legal de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

Las Obligaciones Negociables se emitieron el 28 de diciembre de 2021 en una clase por un valor nominal de U$S 20.000.000 (dólares estadounidenses veinte millones) denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 1,49% nominal anual, con vencimiento el 28 de diciembre de 2024. 

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Rizobacter es una empresa fundada en el año 1977, y con más de 40 años de experiencia en el mercado, es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas. Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.

Asesores de Rizobacter 

Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado Juan Martín Ferreiro.

Asesores legales internos: Facundo Javier Rodenas.

Asesores de los Colocadores y Organizadores.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury y Adriana Tucci.

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor de Megainver y QM Asset Management ‒dos reconocidas sociedades gerentes de fondos comunes de inversión‒ en el proceso de fusión por absorción en que Megainver absorberá QM Asset Management.

La fusión de ambas sociedades les permitirá ofrecer mayores ventajas y mejores productos a los inversores, y potenciará su participación en el mercado de capitales.

La visión compartida que llevó a ambas sociedades a fusionarse tiene como propósito consolidar una posición de liderazgo en la industria de fondos comunes de inversión.

Asimismo, la fusión de Megainver y QM Asset Management representa un gran suceso por ser la primera fusión en Argentina entre dos sociedades gerentes de fondos comunes de inversión de las más importantes, con varios años operando y reconocidas en el mercado.

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, con la colaboración de los asociados Francisco Abeal, Martin I. Lanus (actualmente desempeñándose como asociado extranjero en Estados Unidos) y Pablo Lapiduz.

Blockchain.com adquirió SeSocio, una empresa de finanzas personales con sede en Argentina que acelera la adopción de criptoactivos en América Latina. Marval O’Farrell Mairal asesoró a Blockchain.com con un equipo liderado por los socios Javier Etcheverry Boneo y Juan M. Diehl Moreno, junto con los asociados Claudia Paluszkiewicz, Paulina Soledad Rossi e Ignacio Paz.

Según Blockchain.com, esta operación marca su mayor adquisición hasta la fecha. El negocio de SeSocio abarca Argentina, Chile, México, Perú y Colombia y ha impulsado la adopción de millones de criptoactivos. “En combinación con nuestra gran base de usuarios en países como Brasil y México, existe una gran oportunidad para impulsar la adopción de cripto en la región trabajando juntos”, destacó Peter Smith, CEO y cofundador de Blockchain.com.

Asesor legal de Blockchain.com

Abogados internos: Lindsey Haswell (Chief Administrative Officer y Chief Legal Officer) y Victor Stojanow (Senior Corporate Counsel).

Marval O’Farrell Mairal: los socios Javier Etcheverry Boneo y Juan M. Diehl Moreno junto los asociados Claudia Paluszkiewicz, Paulina Soledad Rossi e Ignacio Paz.

Asesor legal de SeSocio

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM): el socio P. Eugenio Aramburu, junto a las asociadas Azul Juarez Pereyra y Florencia Rancati.

El 22 de diciembre de 2021, Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. (“GPyC”) emitió Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I por un monto total de $100.000.000 con vencimiento el 22 de diciembre de 2023.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador.

Allaria Ledesma & Cía S.A. actuó como colocador.

Banco Interfinanzas S.A. y Banco Sáenz S.A. actuaron como entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por su socio Marcelo R. Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Agustín Bilbao y Fiorella Ascenso Sanabria.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Agro Solutions DVA” de Valores de Deuda Fiduciaria del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie III” (el “Fideicomiso”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y AGM Argentina S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de U$S 4.485.379 (Dólares estadounidenses cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y nueve), pagaderos en pesos (dollar linked).

Max Capital S.A. intervino como organizador y colocador, y StoneX Securities S.A. como colocador del Fideicomiso.

La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los créditos originados en compraventas de insumos y productos agropecuarios.

La CNV autorizó el 15 de diciembre de 2021 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $ U$S4.485.379

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Francisco Rojas Andri y Carolina Mercero.

Con fecha 21 de diciembre de 2021, MSU Energy S.A. (la “Sociedad”) emitió obligaciones negociables Clase III por un valor nominal de US$ 30.300.000, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,35% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

La Sociedad podrá destinar los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables a la refinanciación de pasivos y/o a inversiones en activos fijos que incrementen su producción energética, incluyendo sin limitación, obras de infraestructura.

Banco Itaú Argentina S.A. actuó como organizador y colocador, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Itaú Valores S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. actuaron como colocadores.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy S.A., a través del equipo liderado por los socios Federico Miguel Salim y Francisco Molina Portela, y por los asociados Agustín Bilbao, Ximena Sumaria y Sofía Rice.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal del organizador y de los colocadores, a través del equipo liderado por el socio José María Bazán, y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Lucila Dorado y Sebastián Pereyra Pagiari.

Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró al Grupo PPI -Portfolio Personal Inversiones- en la puesta en funcionamiento de su nueva Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión Novus Asset Management S.A. (“Novus”) y en el lanzamiento de los Fondos Comunes de Inversión “Novus Liquidez Fondo De Dinero” y “Novus Liquidez Plus” (los “Fondos”), aprobados por la Comisión Nacional de Valores.

El fondo “Novus Liquidez Fondo de Dinero” tendrá por objeto preservar el valor del patrimonio del fondo, y en ese marco, obtener ingresos corrientes y ganancias de capital por la compra y venta de valores negociables, instrumentos financieros y otros activos financieros (de renta fija, de carácter público o privado nacionales o extranjeros). Por su parte, el fondo “Novus Liquidez Plus” tendrá por objeto obtener una apreciación moderada del valor del patrimonio del fondo, y en ese marco, obtener ingresos corrientes y ganancias de capital por la compra y venta de valores negociables, instrumentos financieros y otros activos financieros de renta fija, de carácter público o privado, nacionales o extranjeros.

Novus es una nueva compañía del Grupo PPI que nació para completar la oferta de un servicio diferencial y único para cada uno de los clientes. Los Fondos son los primeros que lanza al mercado para potenciar su negocio y ofrecer nuevas posibilidades de inversión a sus clientes.

Banco de Valores S.A. se desempeña en carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos.

Asesores Legales: Tanoira Cassagne Abogados (TCA): Socia Alexia Rosenthal y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso